遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网。

影片主要讲述了司马飞燕逃亡途中得知当地时有孩童失踪的消息，她暗访中发现此事与山上道观有关，她只身探访险遭猎杀，在老迷糊的提示下她前往双峰山求援，寨主设置难题相要挟，司马飞燕巧妙解局后得到援助，揭开了道观里的真正秘密的故事。

司马飞燕边城避祸，恰逢孙值的外甥被杀，头颅不见踪迹。县丞求司马飞燕相助。司马飞燕勘验被肢解的尸体后，怀疑是屠户所为，但密查中却发现案件另有隐情，随着县丞被行刺，嫌疑人一个个意外身亡，真相也终于隐现出来。

电影改编自围棋传说曹薰铉九段（李秉宪 饰）和自己传授毕生所学的弟子李昌镐九段（刘亚仁 饰）之间展开胜负对决的真实故事。

现代青年秦风穿越到大景，发现自己到了监狱里并且即将问斩。秦风打听得知自己二叔被人陷害，而自己也惨遭连累，整个秦家都陷入了必死的局面中。为了能够在这个时代存活下去，秦风发动自己所有的脑细胞，拼命寻求破局之法，以求自保。最终成功破了害整个秦家陷入危局的纵火案，却没想到，也因此卷入了更大的局中。

大明正德四年，原浙江巡抚衙门镇抚司总捕头佟林，天涯寻妻来到古北口。路见不平，痛揍秦岭五虎，救下名医麦青山、雕玉巧手麦玉芝父女、卖货郎燕三以及前往县衙上任的件作刁五门。佟林把捕获的五虎首恶送进县衙大牢，与当地捕快于翰东、雷大力、程咬银起了冲突，幸得悦来客栈的海大娘和海棠母女周旋，双方不打不相识。 　　当晚秦岭五虎劫狱，逃至麦家，强要神医治伤。佟林赶到麦家，一剑单挑力擒众虎，麦玉芝被他深深吸引。曾住悦来客栈的一名神秘女客失踪，佟林疑心是自己的妻子，四下寻找，发现她己变成无头女尸。知县胡原为女尸案开庭，冤枉了不少人，幸得佟林为大家脱罪，古灵精怪的海棠也爱上了佟林。 　　佟林山间寻访，找到带有血迹的单刀一把，此刀属于贪财好色的捕快程咬银。京都沼狱锦衣卫衙金事葛天仪也来到悦来客栈，他对神秘女客也很感兴趣，便悬赏二百两找寻女客头颅，并四处打听一把精雕玉扇下落，引起海棠与玉芝的惊疑。原来，这把玉扇已由神秘女客用一百两银子押给了海棠，海棠又请麦玉芝估价，玉芝将玉扇送去给她的雕玉老师贾盈烟估价，不料贾盈烟一见此扇连连叫玉芝退还，因为此乃不样之物恐招杀身败家之祸。佟林在一处被大火烧为废墟的宋厝努力挖掘，因为他听说，酷似其妻的女子，曾在此居住。佟林日夜以锄挖上，玉芝为佟林对妻子的痴情十分感动。葛天仪到麦家，旁敲侧击追问玉扇下落，玉芝不肯吐实。 　　燕三潜入刁五门工作坊，偷剪无头女尸留下的血斗篷一角，带回给佟林，经麦青山证实刀上的血型，与女尸斗篷上的是同一个人，佟林确定程咬银涉有重嫌，但县令胡原偏袒程咬银，不敢贸然行动。古北口名援、色艺双全的金兰花突然来到了镇上，要为义兄程咬银来出头。她诬陷佟林意图不轨，古北口捕快不问青红皂白的拿住佟林送监侦办。 　　麦玉芝前往贾府洽商出手玉扇之事，竟发现贾盈烟失踪，家仆万儿暴毙柴房，玉芝仓皇本奔出，竟遗忘了雨伞。不久贾府起火，火场留下两具焦尸，贾府玉器均不翼而飞。衙门怀疑贾家主仆葬身火场，程咬银从玉芝遗下的雨伞怀疑到她，海棠通风报信，带玉芝逃入山中。捕头于翰东在燕三住处搜出了贾府的玉器，燕三逃走，捕快们只得把麦青山带回公堂问话。佟林听说海棠、玉芝逃入深山，急得纵马急迫。隐匿山中的恶匪关东三熊，受葛天仪的指使埋伏此地要办一件大事，见海棠、玉芝二女路过，大喜追逐，二女拼命逃入山洞，幸遇佟林将她们妥为安置。 　　佟林查探火场，发现多项疑点，断定万儿末死，乃设计引万儿现身，并起出多件贾家失窃的玉器，随之而至的程咬银，为了争功，竟背后打昏了他，被先一步到现场的雷大力和于翰东看到。万儿在公堂常上人供出实情，，只因贪图贾府玉器，将贾盈烟囚在自己家中，再抱来两具死尸放火烧屋，造成盗窃杀人，佟林救出贾盈烟。海大娘、麦青山上山迎回海棠与玉芝。

淮阴县捕头铁良为人正值、侠肝义胆，深受淮阴县老百姓爱戴。多年前，一次打赌铁良赢得了一位如花似玉的青楼姑娘秋蝉。但铁良却为秋蝉赎了身，将她安置好，并无非分之想。秋蝉千里迢迢追随铁良来到淮阴县，但铁良已有妻室，对秋蝉退避三分。无奈下秋蝉与当地农民罗义结为夫妇。 　　在得知秋蝉和铁良的事情后，罗义经常找铁良的麻烦，并毒打秋蝉，他认定两人有不可告人的私情。一天铁良收到一份黑贴，邀其在邻县比武一决生死。铁良路遇因无法忍受罗义毒打而离家出走的秋蝉，遂护送秋蝉回家，却发现罗义被人杀死在家中。邻县巡捕将铁良当做凶手收监。 　　铁良的手下来提铁良回淮阴县，路遇蒙面杀手，只有铁良一人生还。他躲进寺庙等待寻找真凶的机会。与铁良青梅竹马的小蝶深信铁良是无辜的，说服父亲收留了他并向淮阴县县令以性命为铁良做担保。铁良化妆后回家探望妻子十娘，却不敢透露自己的真实身份。 　　自从铁良回到淮阴县，县内便发生多起百姓被杀事件，人们将这一切都归咎在铁良身上。更令铁良感到悲愤的是，十娘被人杀害却被吊在屋梁上伪装成自杀，铁良发誓要找到凶手。他找到自己多年的朋友刘德高，刘德高却劝他离开这个是非之地，开始新的生活。但铁良早已暗下决心，找到幕后凶手，还淮阴县老百姓安宁。 　　当地乡绅西门柳一直想帮助铁良，但铁良认为他为人阴险，不予理会。小蝶请裁缝帮助辨认蒙面杀手的衣服碎片，被告知如此名贵的丝绸面料绝非出自平常百姓家。铁良已经对凶手的底细略知一二，他带着手下赶往县衙。 　　此刻县令、小蝶及父亲已经被杀手捆绑当做人质，而真正的幕后杀手就是刘德高。他深知铁良为人，将其视为绊脚石，于是陷害忠良。他知道只要铲除了铁良，便可以轻而易举地杀死县令自己掌管淮阴县。 　　在西门柳的协助下，铁良最终救下了县令等人，并杀死了刘德高和他的爪牙。但西门柳也因伤势过重未能保住性命。铁良一直不明白西门柳为什么要帮自己，西门柳在临死前终于吐露了真相：多年前西门柳曾垂涎十娘的美色并设计将其侮辱，对铁良的愧疚让他想方设法寻找“还债”的机会，这一次机会终于来了…… 　　事情平息了，淮阴县又恢复了往日的平静，铁良依旧是人们尊敬爱戴的总捕头，他除暴安良的精神被淮阴县百姓口口相传。 　　精彩视点： 　　由台湾第一武打小生田鹏作为古龙电影的主要演员之一，曾主演过获得戛纳电影节大奖的影片《侠女》，他在本片中饰演了神捕铁良一角。潇洒飘逸的古装扮相加上他的一身正气，为这个角色增色不少。此外，老演员罗烈曾出演过《飞鹰》；电视剧集《我和春天有个约会》的李道洪也在本片中有着出色的表现。

现代青年秦风穿越到大景，发现自己到了监狱里并且即将问斩。秦风打听得知自己二叔被人陷害，而自己也惨遭连累，整个秦家都陷入了必死的局面中。为了能够在这个时代存活下去，秦风发动自己所有的脑细胞，拼命寻求破局之法，以求自保。最终成功破了害整个秦家陷入危局的纵火案，却没想到，也因此卷入了更大的局中。

江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强饰）和包海（周全喜饰），且都已婚；不想包妻又怀第三胎，包员外恐怕老伴临盆苦痛，而终日郁郁不乐，加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降，故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 　　包海为了财产，知道父亲认定幼弟是妖邪，即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子（曾思佩饰）于心不忍，事后偷偷到山中抢回幼弟，加以抚养，并取名黑子（包公）。 　　包公到了七岁才与生母相认，时包海发现幼弟未死，遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍，年少气盛，爱打抱不平，尚自创“打斗十八式”拳术，一心想闯荡江湖。 　　包公（周初明饰）长大之后，有一次因目睹太监曹公公（杨光饰）带领卫士捉拿侵犯李珂（李月仪饰）及李珏（林里嫔饰）两姐妹，乃出手相助而闯祸。其间，他除了结识了侠义之士展昭（张文祥饰）及白玉堂（陈汉玮饰）之外，也在狱中遇到遭庞太师（刘谦益饰）陷害的边关守将李文业（陈澍承饰），后者正是李珂和李珏之父。 　　李文业教导包公读诗书、学写字，包公天资聪敏，学习进度快速，令李文业诧异，故替他起名包拯，勉励他出狱后学而时习之，以便日后考取功名，“拯民于水火之中”。 　　包拯后来也因机缘而捡到丐帮的青竹杖，且学得丐帮绝学；后更被丐帮的王朝（杨添福饰）和马汉（吴开深饰）误认为帮主，追随左右。 　　一次仁宗皇帝（王官武饰）微服出游时，遇上扒手，被包拯发现逮住扒手，物归原主，令仁宗对他留下好印象。及后，包拯参加朝廷举行的会饰，虽获仁宗赏识，但主考的庞太师却从中作梗，使他只考得二十三名的进士，奉旨到凤阳府定远县任知县。 　　包公带着王朝、马汉上路，仁宗微服到十里长亭相送，并赐予尚方宝剑与一道密令，命李文业赴边关重掌兵权，抵御强敌。 　　包公任知县期间，因断案如神，而声名远扬，百姓纷纷歌颂“包青天”。庞太师虽千方百计欲陷害包拯，但却不果，而包拯毫不妥协，与对方周旋到底......