两名海滩摄影师意外地在电影中捕捉到了一起谋杀案。现在，侦探们开始抓捕一名仅从后面开枪的女杀人犯，她身后有玫瑰纹身。当他们最终选择拍摄子弹而非电影时，阳光下的乐趣变得危险。

日本间谍川岛芳子在黑龙会命令下，欲说服溥仪至日本商议建立满州国之细节而前往天津，进而有各方人马在天津，展开一场争夺溥仪的战争。反日团体时光报社的成员“梅花侠”潜入天津与日本人展开明争暗斗。

四十年代初，日本军阀和浪人暴力组织“黑龙团”相勾结，对中国文化珍宝肆无忌惮地盗劫和掠夺，引起爱国人士藏师爷等一批护宝人的反抗

在第二次世界大战开始前，纳粹党与日本黑龙会策划一起邪恶的阴谋，他们派遣一名著名的医生梅尔彻到日本执行秘密任务，将六个日本特务化妆成相同的六个美国精英人士，然后就将精英暗杀由他们的特务取而代之。

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