影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的演奏。

苏安冉在一个雨夜在李家门前捡到一位中药的男子，厉城风醒来让特助来接女主人回家便离开，李家小姐在被接走后封杀苏安冉，苏安冉准备离开这个城市时在危难中被厉城风英雄救美并许诺任务完成后娶她就离开啦，之后的解释在一次次误会中打断并解开李家大小姐的身世之谜。

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