马驹子杀了抛弃自己母亲的亲生父亲。同父异母的妹妹虎头不明真相，发誓为父报仇。她出巨资贿赂县太爷，县太爷将缉凶任务交给了狡猾凶狠的张捕快。当马驹子陷入魔网，命悬刀下时，知道了真相的虎头蒙面抢劫法场。兄妹俩为全大义，双双舍命。

“拼镢子”本是老实农夫，富家勾结官军霸占了他的土地，使他无以为生。他便以农具拼镢子做兵器，成了使富家和官军惊恐不安的侠盗，最后为保护无辜，从容受刑。

卖醪糟的大贵和石榴被乡间无赖所欺，石榴挺身反抗，大贵却只会跪地求饶。大贵在外面卑琐懦弱，在家里却对石榴动辄拳脚相加。石榴忍无可忍，追求刀客仁厨子，俩人相亲相爱，大贵却卑鄙地刺杀了仁厨子。

“黑脊背”武艺高强，却身有残疾。同乐班的青年寇元庆为人仗义，爱打抱不平。元庆不会武功，却常冒名大刀客“黑脊背”去行侠，又在真“黑脊背”的暗中帮助下屡屡得手。后来俩人双双遇难。

愤操子蔑视封建朝廷的律令，贩运私盐，与奸商赃官勾结的官盐局作对，他杀污吏心狠手辣，却和青楼女子相知相爱，对穷兄弟更是肝胆相照，以死求义。

Dong Erbo, born into a scholarly family, resolves grievances through his benevolence and righteousness. The film establishes his chivalrous image through scenes like Dong Erbo caring for the daughter of the murderer of his father, writing a certificate of indebtedness in blood to a robber, and freeing a young man who accidentally killed a relative. He takes in and protects an orphan swordsman, ultimately dying during a crackdown by government troops. The film uses a rugged visual language to depict the desolate geography of the West, and through the portrayal of these chivalrous men who relentlessly avenge their enemies, it conveys the philosophy that "the sword cannot subdue anyone."

花翎子在家是个老人疼爱、孩子喜欢的少年，与嫂娘相依为命，做泥哨为生。在外面却是个声名赫赫的刀客，学得绝技，追杀恶匪，替兄复仇。

“七寸子”因为恶绅辱骂行人，一怒之下刀劈恶绅。逃亡途中，抱打不平，帮助落难的老英雄，同无恶不作的洋神父及其爪牙进行了生死搏斗。最后继承老英雄遗志，去刺杀来陕围剿李自成义军的朝廷命官。

北宋年间，包拯包青天曾设“狗头铡”、“虎头铡”、“龙头铡” ，狗头铡用来斩杀犯了死罪的平民百姓，虎头铡用来斩杀犯了死罪的大臣官吏，龙头铡用来斩杀犯了死罪的天子贵族王侯。虎头铡是一种封建社会的死刑用具，为犯法的文武大臣准备，虎头铡的意义在于“刑上大夫”并惩治各个层级的贪官污吏，拥有御赐的“先斩后奏”的“尚方特权”。虎头铡比龙头铡要锋利一点，但是不如狗头铡锋利，也是与其等级挂钩的，虎头铡的意义在于“刑上大夫”并惩治各个层级的贪官污吏。

一群国民党军和八路军的战俘被抓到虎头要塞充当劳工，与原有的那批以土匪老北风为首的劳工常为粮食而发生争斗，这正是日本人控制劳工营的手段，让中国人的内斗维持劳工营的安定。苏联的共产国际远东分部，派出绰号老胡的交通员来东北与抗联组织接头，老胡背下了整部密码，是双方联系的唯一纽带，但是她在过境时被关东军当作走私犯抓获，送到虎头要塞劳工营的洗衣队当劳工，东北抗联立刻派出地下党员乔文生充当劳工进入要塞，要救出老胡，他的办法是利用土匪老北风为越狱而准备的地道，然而，就在乔文生在劳工营各处寻找老胡的时候，八路军战俘和国民党军战俘也相继觉察了土匪准备越狱的秘密，他们也要求一同越狱。而这时老乔出面，要求他们放弃越狱计划，以免影响老胡逃脱，此举引起喧然大波，但是在民族大义面前，这些不同立场的人终于放弃了自己逃生的念头，合力送走了老胡。最终老北风、乔文生等人为掩护老胡壮烈牺牲