前黑帮头目黑岩（中条清 饰）厌倦了黑道的血雨腥风和奸诈暗算，引退后成为观音寺的僧人。不过他组织了一支三人杀手集团，专门接收贫苦和善良百姓的请求，用刀剑替天行道。牡丹（中岛史惠 饰）、岩木（船木诚胜 饰）和小秋正是他的得意门生。是时，关东最大黑道头目鬼瓦与政界要员沆瀣一气，行不轨之事。为筹备足够的政治献金，鬼瓦找到中国籍伪造高手张武顺，要求他伪造出高达50亿的新版日元。为达目的，鬼瓦派人员赴上海追踪张武顺，更不惜对中国警察痛下杀手。十恶不赦的鬼瓦引起观音寺杀手集团的注意，一场正邪对决在所难免…… 　　本片根据铃木铁久的原作改编。

前黑帮头目黑岩（中条清 饰）厌倦了黑道的血雨腥风和奸诈暗算，引退后成为观音寺的僧人。不过他组织了一支三人杀手集团，专门接收贫苦和善良百姓的请求，用刀剑替天行道。牡丹（中岛史惠 饰）、岩木（船木诚胜 饰）和小秋正是他的得意门生。是时，关东最大黑道头目鬼瓦与政界要员沆瀣一气，行不轨之事。为筹备足够的政治献金，鬼瓦找到中国籍伪造高手张武顺，要求他伪造出高达50亿的新版日元。为达目的，鬼瓦派人员赴上海追踪张武顺，更不惜对中国警察痛下杀手。十恶不赦的鬼瓦引起观音寺杀手集团的注意，一场正邪对决在所难免…… 　　本片根据铃木铁久的原作改编。

小秋偶然邂逅学生时代的前辈坂野浩二，从对方口中得知，名为国境矿产的公司正对横须贺地区的土地进行大规模收购。为了达成目的，国境矿产不惜使用恐吓、威胁乃至暴力的手段。原来执政党头目深泽诚一（龟田征一郎 饰）与其手下城岛谋划收购位于东京湾两侧的富津和横须贺的土地，由此推动跨海大桥的建设以从中牟取暴利。他们的资金来源正是关东最大黑帮头目鬼瓦谦吾（堀田真三 饰）非法印刷的假钞，鬼瓦旗下的黄铝矿企业则是土地收购的主力军。由于对黑岩（中条清 饰）、牡丹（中岛史惠 饰）等人怀恨在心，鬼瓦命人夜袭观音寺，正邪对决进入白热化…… 　　本片根据铃木铁久的原作改编。

기울어져가는 이씨가문에 미령은 데릴사위로 남편 송지광을 맞이하나 지광의 무인지경 행동에 화병을 얻고, 이때 미령의 친구 여옥이 등장한다. 여옥은 미령을 간호하나 지광의 행패에 여옥과 미령은 무의식중에 지광을 살해한다. 그후 미령은 지광의 환영에 병세가 악화되어 숨을 거두자 지광과 여옥은 결혼한다. 이제까지 그들은 서로 짜고서 의식적으로 미령을 죽인 것이다. 지광과 여옥의 행복한 날들이 계속되는데 미령의 환영이 괴롭히기 시작한다. 지광은 정신착란을 일으켜 미령의 환영을 쫓다가 불에 타 죽고 여옥은 신경쇠약에 걸려 정신이상이 된다. 미령은 살아서 사죄하듯 여승이 된다. 　　李先生的家门，她的妻子是她的女婿，她的女婿是丈夫宋智辉，而他的妻子是他的影子。女皇在护理美灵的过程中，吕玉和美灵在无意识中杀死了池光。此后，美英因在地光的欢迎而病情恶化后，池光和吕玉结婚。到目前为止，他们相互勾结，有意识地杀死了美玲。志娟和女玉的幸福日子持续了，美令的欢迎开始折磨人。志光引起精神错乱，追逐美灵的欢迎，被火烧死，玉玉神经衰弱，精神失常。美玲可以以求情谢罪。

顺利通过期末测试的聂离，进入天才班的同时收获了肖凝儿的红玉。在学期结束时，回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。聂离以一己之力击退执事李云华，却在家族会议上被长老刁难。所幸杨欣到场替聂离解围，于是聂离乘机将神圣世家和黑暗公会暗中勾结的秘密传达了给炼丹师协会。 借助从拍卖会上买下的梦魇妖壶，聂离专注炼制妖灵，虎牙熊猫就此诞生。随后趁势参加神圣世家举办天才战，并与神圣世家长老沈冥立下赌约。虎牙熊猫技压全场，连胜沈飞，沈宁，沈啸三人，一鸣惊人。作为优胜，聂离名正言顺入住城主府，离叶紫芸更近一步。 进入城主府中的天生幻境，聂离和萧凝儿一同遇见了幻境中的叶延始祖。被聂离的才学折服的叶延始祖，又目睹聂离收服镇压在幻境中的天陨神雷剑，于是自愿被聂离制作成为灵傀。 离开城主府，聂离陆飘等人遭遇黑暗公会埋伏，却趁势将李云华和沈冥一网打尽。事件告一段落，聂离接到了叶修委托，着手建造万魔妖灵大阵。

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼…… 　　本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

剑在中国古代很受文人墨客的欢迎，它不仅仅作为一种自卫的武器，更是自己凌云壮志的象征。同样中国古代的游侠也喜欢用剑，是他们劫富济贫与替天行道的象征。但如果作为武器，不是用来自卫，而是借助武器来恐吓别人，那就理解错了剑真正的用法了，动画中的主人公便是这样，借武器之威，损他人之利。

神秘瑰丽的妖灵世界，奇奥无穷的时空妖灵之书，聂离追寻着世界的真相。美丽温柔的叶紫芸、倔强高傲的肖凝儿，面对两位女神的青睐，他该如何抉择？还有患难与共的兄弟，一起修炼最强功法、最强妖灵之力，踏足武道巅峰。我聂离，一定要成为最强妖灵师！