乌克兰方面军进攻方向已定，但是前方森林中发现有德军坦克活动。方面军司令部先后派出几名侦察小分队，但都是一去不复返。情报处集中最优秀的侦察员组成最后一个侦察小分队，侦察员们穿上德军军装潜入森林。不久，指挥员斯毕林大尉身负重伤，由几名队员护送返回，但他们在归途中遭遇德军巡逻 队，护送队员全部牺牲，斯毕林大尉拉响手榴弹，与敌人同归于尽。与此同时，斯毕林大尉的恋人娜捷日达大尉率领小分队继续深入敌后...。然而德军早已发现红军侦察队的行踪——事实上，他们一直在诱使侦察小分队一步步走进包围圈。最后，侦察员们以鲜血和生命为代价得到孤了德军作战计划——德军阴谋在苏军装甲部队经过森林低地时炸毁河堤。在随身携带的无线电台被炸毁之后，侦察员们机智地截获德军无线电测向车，用明码将情报发出。司令部在电波中听到了小分队最后的命运：一阵猛烈的冲锋枪射击声之后，一切归于平静······

1945年6月，苏军开始了远东战役的军事部署。为搞清日军的防御情况，远东情报部派特遣队深入石头庙要塞，摸清要塞的秘密地下军火库——传说中的“狼穴”。 　　特遣队奉命出发，秘密潜入石头庙要塞附近，与当地情报员何尚取得了联系。何尚在这一带工作多年，对石头庙的情况非常熟悉。由于有岗峰煤矿矿长的身份作为掩护，何尚深得当地宪兵队分队长田上大藏的信任。据何尚报告，宪兵队与当地驻军136旅团关系紧张，摩擦不断。获此情报，特遣队兵分两路，一边寻找“狼穴”图纸，一边设法接近要塞，寻找敌人的防卫漏洞。然而，日军防范严密。特遣队队员木日图、杜刚随何尚第一次到货场侦察情况，因四周戒备森严，难以接近而告失败。 　　第一次侦察失败后，日军对二龙山一个废弃多年的采石场还施以重兵把手这个情况引起了张飞虎和何尚的怀疑。何尚煞费苦心，利用采石场能挖掘出黄金为由，说通利欲熏心的分队长田上大藏插手采石场，进一步挑拨宪兵队与136旅团之间的矛盾，伺机接近采石场，实施侦察。但当安哲民率领特遣队员再次化装成日军，利用公路上运送日军物资的卡车进入了要塞的地下工事后，发现这个 巨大 山洞只是储存生活用品的仓库，真正储存军火的“狼穴”仍然没有找到。接连两次的失手让特遣队决定改从狼穴的施工人员打开突破口。可这一方案刚一开始，特遣队就中了日军的圈套。 　　为此，张飞虎、安哲民和杜刚被捕。庆幸的是，张飞虎、安哲民、杜刚在牢房里面巧遇了外号“万能钥匙”的神偷黄风。在何尚的营救下，张飞虎等人被救出监狱后，就开始说服黄风，配合行动。黄风的积极配合和136旅团机枪连连长祁国峰提供的线索，帮特遣队找到了攻破“狼穴”秘密的 缺口 。很快，特遣队员就在日军土谷将军家里起获了“狼穴”的秘密图纸，有机枪连连长祁国峰的率部起义和黄风的积极配合，特遣队员进入地下工事，探得秘密军火库及其内部布防情况，一举端掉“狼穴”，为苏军展开远东战役打响了胜利的第一枪。