春去秋来，北雁南飞，萧瑟的季节又孕育着新的希望。野鸭家族也列队向着温暖的南方前进，在队伍的末尾，一只破壳未久的小野鸭努力扇动着翅膀，紧紧跟随在家人和朋友的身后。突然，他们的下方传来阵阵刺耳的枪声，贪婪的汤姆躲在草丛中向天鸣枪，准备打下野鸭来打打牙祭。结果有一枪打中了小野鸭的翅膀，他虽然还向跟着伙伴，可是最终无奈地跌落下来。他缓缓地落在了农场内的大树旁，小老鼠杰瑞听见动静从洞里走出来，杰瑞看见汤姆正狂奔过来，于是连忙将小野鸭推进了洞里，并为他悉心治疗。 　　可是这只小鸭子太过焦急，而且也不吸取教训，伤还没好就非冲出去追赶同伴，结果三番五次落入汤姆的圈套……

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 　　本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

朱诺（Mook Worranit Thawornwong 饰）出生于富贵之家，是标准的千金大小姐，从小就过着养尊处优的幸福生活。朱诺有着天使的脸蛋，魔鬼的身材，而她的男友英俊帅气，两人站在一起宛若天生一对，然而，朱诺却一直对自己的容貌不太满意，使用了大量的美容品，然而， 让她没有想到的是，自己竟然因此皮肤过敏，“毁容”了。 　　失去了美貌的朱诺失去了一切，朋友、男友都悉数离她而去。在得知彭世洛府有能够帮助她的医生之后，朱诺毅然踏上了前方彼处的旅途。在彭世洛府，朱诺开始了她崭新的大学生活，在校园中，她结交了很多好友，还遇到了善良正直的男孩老虎（普提查·克瑟辛 Put Puttichai 饰），一系列事件的发生让朱诺渐渐成熟起来，亦懂得了待人处事之道。

在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

小鸭子奎克（Red Coffey 配音）读了《丑小鸭》的故事，他变得非常伤心，因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动，照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别，决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀，全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子，然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔，坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死，甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子，可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……

小鸭子破壳而出，因为样子长得丑陋，受尽身边动物的嘲笑和欺凌。小鸭子看见湖中的天鹅，羡慕极了，却万万想不到自己有一天也变成美丽的天鹅呢！小鸭子不怕丑，故事也不怕老。安徒生这古老的童话故事碰上柴可夫斯基的经典乐章《天鹅湖》，就是令人眼前一亮！ 　　耳熟能详的童话故事，由造型趣致可爱的泥塑公仔生鬼演出，配上柴可夫斯基优美的交响乐曲。对白简单，年纪小小也懂得欣赏，定会边看边发出会心微笑。

在一个农场里，胖胖的鸡妈妈正在孵卵，满心幸福地等待新生命的到来。不久后，小鸡们一只只破壳而出，令鸡妈妈欢喜过望。然而最后一枚蛋破掉之后，出来的却是一个黑脑袋、秃身子、扁嘴巴叫起来嘎嘎嘎的怪家伙。这可吓坏了鸡妈妈，她连忙护住小鸡们，防止丑小鸭的伤害。可是丑小鸭好像不知道自己正被“妈妈”讨厌，他殷勤地凑过去，结果一次次被骂跑。刚出生就丧失母爱，丑小鸭非常伤心，雪上加霜的是农场里的牛和狗也欺负他。 　　正在这时，远处传来恐怖的呼啸声，恐怖的龙卷风正向农场袭来。一路上飞沙走石，狼藉一片。丑小鸭不顾一切向回跑，只为救助妈妈和他的兄弟们……

平泉玩助(岸谷五朗饰)是北海道一所只有十名学生的小学的老师，一直苦恋著他青梅竹马的朋友松永雅子(常盘贵子饰)，但雅子却毫不领情，一心只想去东京当美容师，尽管玩助极力挽留，但雅子还是毅然前往东京，令他伤心不已。 　　一年後，北海道的小学因入学人数不足而废校，玩助被调往东京教书，与雅子重逢。但初到贵境的他，却遭到班上学生的反抗与捉弄，并发生了一连串的意外，玩助耐心地解决所有问题，同时也获得了学生的信任，开始和睦相处。 　　此外，虽然玩助经历了48次被雅子拒绝的痛苦，但对她的爱情仍然十分执著。而雅子内心其实并不讨厌玩助，只是一直无法接受他其貌不扬的外表。暑假即将来临的前一天，雅子突然收拾行李要回北海道，无论玩助如何央求，都无法令她回心转意，在不知所措之际，玩助的一群宝贝学生们送给他回北海道的机票，要他去把雅子找回来，於是玩助踏上了返乡的旅程.....

美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。

美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。