故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中，和这座城市相对的，是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系，他们要对彼此视而不见，假装对方完全就不存在，企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天，一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头，贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）负责调查此案，结果被卷入了两座城市的政治斗争之中。 　　贝斯厄尔城的的克洛维警探（曼蒂普·迪伦 Mandeep Dhillon 饰）也参与了调查此案，两个本来一辈子都会当对方不存在的人开始产生了交集。

十二星座正在上课时，不小心掉入了黑洞中，却因一个不经意，触发了教室里的秘密装置，穿越进了一个光怪陆离的黑洞，最终降落至一个神秘而遥远的孤岛上。在孤岛上大家艰难生存，后来发现了野人，野人看到陌生人侵犯领土，一心想要消灭她们。为了和野人斗智斗勇，水瓶座和摩羯座协助发明能对抗野人的工具，日子久了以后，野人和这几个星座结为了朋友，最后大家也慢慢习惯了岛上的生活，然而，黑洞又产生了，大家又回到了校园。

十二星座正在上课时，不小心掉入了黑洞中，却因一个不经意，触发了教室里的秘密装置，穿越进了一个光怪陆离的黑洞，最终降落至一个神秘而遥远的孤岛上。在孤岛上大家艰难生存，后来发现了野人，野人看到陌生人侵犯领土，一心想要消灭她们。为了和野人斗智斗勇，水瓶座和摩羯座协助发明能对抗野人的工具，日子久了以后，野人和这几个星座结为了朋友，最后大家也慢慢习惯了岛上的生活，然而，黑洞又产生了，大家又回到了校园。

乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往，决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚，两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对，除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋，两人重修旧好，瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨，大家分别离开公寓，都留下自己的一把钥匙……

乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往，决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚，两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对，除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋，两人重修旧好，瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨，大家分别离开公寓，都留下自己的一把钥匙……

讲述了一位像无根草一样生活着的、一人一剑执杖天涯散发出惊人的强大和性感的新英雄。饰演这位英雄多十郎的是初次动真格地挑战蝮蛇的高良。散发着不可思议的魅力的多十郎，受其照顾、含有隐情的小料理屋女将音世由多部未华子饰演，胸有大志而上京的多十郎弟弟数马由木村了饰演，三人各自怀着不同的想法，与見廻组展开了殊死搏斗

讲述了一位像无根草一样生活着的、一人一剑执杖天涯散发出惊人的强大和性感的新英雄。饰演这位英雄多十郎的是初次动真格地挑战蝮蛇的高良。散发着不可思议的魅力的多十郎，受其照顾、含有隐情的小料理屋女将音世由多部未华子饰演，胸有大志而上京的多十郎弟弟数马由木村了饰演，三人各自怀着不同的想法，与見廻组展开了殊死搏斗

證城寺の狸囃子 塙團右衛門（活弁版） （1935年，“证城寺的狸猫小调 鬼屋降妖记”，无声配解说版） 　　證城寺の狸囃子 塙團右衛門（オリジナル版）（1935年，“证城寺的狸猫小调 鬼屋降妖记”，原声版）

證城寺の狸囃子 塙團右衛門（活弁版） （1935年，“证城寺的狸猫小调 鬼屋降妖记”，无声配解说版） 　　證城寺の狸囃子 塙團右衛門（オリジナル版）（1935年，“证城寺的狸猫小调 鬼屋降妖记”，原声版）

ケイサイは、人や動物を生き生きと、とても見事に描く絵師だった。 　　ある日鯉の絵を描いていると眠ってしまい、鯉になった夢をみる。楽しく泳いでいた鯉は、釣り人に釣られて城に運ばれていく… 　　上田秋成「雨月物語・夢応の鯉魚」の主人公を、江戸中期の画家・鍬形蕙斎に代えた自伝風フィクション。 　　ビジュアルは蕙斎の「鳥獣略画式」をモチーフにして、夢見の中で様々な鳥獣に変態する蕙斎を映像化している。（2019年作品） 　　第23回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品他、世界各国の映画祭に出品 　　語り部：長塚圭史 　　原案：上田秋成「雨月物語・夢応の鯉魚」（1776） 　　鍬形蕙斎「鳥獣略画式」（1797）「人物略画式」（1799） 　　監督・脚本・アニメーション：山村浩二