洪瑜、丘有为和尤湘三个年轻人寄居在校外一间宿舍中，邻居是已故银行家李某一家。洪瑜悄然爱上了李家小姐李小鸿，二友鼓励洪瑜写信，终得回信，原来小鸿也钟情于他，二人就此难舍难分。父亲病危，洪瑜归家。洪父临死前嘱其与表妹风飞结婚，以报风父资助之恩。万般无奈洪瑜遵从父命。尤湘和有为指责洪瑜，并让他与小鸿见面。小鸿得知真相，忧伤成疾。洪瑜去巴黎留学，风飞不耐寂寞与洪瑜离婚。洪瑜赶去告与小鸿，小鸿却已近弥留……

南国之春，讲述某校学生洪瑜、丘有为与尤湘寄居校外一宿舍中，隔邻为已故银行家李某之女小鸿居室。比邻三年，因小鸿格于礼教，始终未交一语。某夕，洪瑜倚窗见小鸿卧室熄灯，喟然感叹南国月色撩人。

高哥（高捷）接到小麻花（伊能静）的电话，赶到夜市见到被揍得鼻青脸肿的扁头（林强），没动手而是找到刑警欲讨公道，却被反抓，明白自己的尴尬处境——原来“弃武从文”只会使自己更难堪。可是以前混黑社会的日子，想想得来的也只有失落。 　　因为不懂与时俱进，高哥显得很“可悲”，天早换成了另外的天，他却仍固守着原来的那朵云。30岁的他顾家、重情义、有思想，不想在打打杀杀中混日子，可是却无力改变环境，只能想办法适应环境，然而适应的结果，是事业与爱情的双失败。当他和小麻花、扁头在一起，能短暂放松身心，但是他们在食物链中处于相同的一环，能做的，也只是尽量要笑声持久一些。

高哥接到小麻花的电话，赶到夜市见到被揍得鼻青脸肿的扁头，没动手而是找到刑警欲讨公道，却被反抓，明白自己的尴尬处境——原来“弃武从文”只会使自己更难堪。可是以前混黑社会的日子，想想得来的也只有失落。因为不懂与时俱进，高哥显得很“可悲”，天早换成了另外的天，他却仍固守着原来的那朵云。

1979年10月26日，时任韩国总统的朴正熙被自己的亲信射杀，局势顿时波谲云诡。为调查此事，陆军保安司令官全斗光（黄政民 饰）被任命为联合调查总部部长，而这个天生反骨的男人趁机扩大自己的势力，拉帮结伙，培植亲信，狼子野心昭然若揭。为了牵制全斗光，参谋总长任命将军李泰信（郑雨盛 饰）担任首都警备司令官，以防肘腋之变。与此同时，全斗光感受到来自总长的威胁，于是纠集亲信密谋逮捕总长，试图先下手为强。谁曾想全的人马急于求成，在未能逼迫代总统签署逮捕令之前便展开行动。成王败寇，一旦失败就会成为韩国的叛国者。一不做二不休的全斗光索性揭竿而起。 　　而孤军奋战的李泰信，将秉承最朴素的信念与叛军展开对抗……

影片聚焦1979年12月12日在首尔爆发的军事叛乱：在朴正熙被遇刺后，大韩民国陆军少将全斗焕发动了一场军事政变，从而结束了第四共和国并开启第五共和国。这也是世界历史上持续时间最长的政变，史称双十二政变。

这个故事描述了1941年纳粹践踏波兰期间，一个犹太裔家庭避难到村庄并发生的一段错综复杂的爱情故事。凯雅（克莱儿·希金斯 Clare Higgins 饰）是一位犹太裔的大提琴家，她和丈夫亚达（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）及他们的女儿在面对纳粹迫害时被迫逃离城市，寻找避难之地。在村庄中，他们得到了杂货店女主人艾美娜的帮助和庇护。为了保护他们的身份，亚达被要求冒充艾美娜的丈夫，而凯雅和女儿则躲藏在阁楼上。 　　在这段逆境中，亚达与艾美娜之间产生了情感上的联系和吸引力。然而，凯雅作为观察者，只能默默忍受这个错综情感三角关系。外面是战乱残酷的世界，而内部则是充满了灵魂的交战。在这艰难的时刻，这个三角错爱是否成为了患难中真情的展现，抑或是死亡的阴霾，或者是对生存意愿的一种追求。

1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家凯雅和本为医生的丈夫亚达及女儿从城市避走到一村庄。村庄的杂货店女主人艾美娜愿意收容他们，并叫亚达冒称她上了战场的丈夫，凯雅和女儿则躲在阁楼内。亚达和艾莲娜日久生情，凯雅从阁楼中目睹一齐，但只可哑忍无言……外面是纷乱的世代，裡面是灵慾的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意慾？

战争使人成长，也使Sung-min的朋友一个一个地消失。这一切一切，都要从1952年的春天开始讲起。那一年的春天，难民营学校的老师的父母被杀。营内村民认为凶手是一个同学的父亲，因为他是共党份子。这时距离南北双方停火差不到快一年，但共党份子还不时在南方活动。所以大众都对共党份子很憎恨，要老师亲手杀了他。老师不肯，大伙儿就一拥而上，将他打个半死。老师虽然不忍心杀他，但在课室上却处处针对他的儿子。最后因为对方没有钱交学费而被老师赶出学校了。

晓娟是高中物理教师，由於主张「分数不是一切」的理念，她班上学生虽是校方认定的「後段班」，但学生们在她带领下，总能发挥潜能，快乐地参与实验及学习。但也因此与校方「升学至上」理念相悖，成为校方的头痛人物。一日，学校将新任董事陆医师的女儿「陆嘉菱」转到晓娟班上。晓娟藉机向教务主任争取班上学生参加「科展比赛」的经费，主任为了将陆嘉菱这「烫手山芋」抛掉，祇得破例答应。陆嘉菱是公认的问题学生，已连续被两所高中退学，她这次是靠著父亲的财力，才得以进入这间私立高中就读。陆嘉菱一到晓娟班上，就显示出不合作的态度，不断惹事生非，下课後还经常流连声色场所⋯种种叛逆行径，让晓娟十分头痛，但晓娟不因此退缩，反而决定用最大的耐心面对陆嘉菱，让陆嘉菱有所改变。晓娟注意到，陆嘉菱言谈中，经常对男女性事流露轻浮的态度。同时，陆嘉菱有严重的「自残行为」，手腕上有多道伤痕。更奇怪的是，陆嘉菱的母亲从来没有「现身」，只有陆父片段对陆母的凭空说法。晓娟「直觉」陆家的家庭状况有异，特别暗中关心。。。。