长白山天池怪兽吉星和高照想方设法追捕长白山参娃，参娃和森林伙伴们一同与吉星、高照展开一次次幽默搞笑的斗争。

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丽萨（丽赛特·安东尼 Lysette Anthony 饰）是一位美丽的公主，在预言中，谁能够迎娶丽萨，谁就可以成为世界之王，而两个人的后代，将能够获得统治世界的强大力量。丽萨爱上了邻国的王子克罗恩（肯·马歇尔 Ken Marshall 饰），然而，就在两人准备携手步入婚姻的殿堂的节骨眼上，邪恶的怪兽出现了，他打伤了克罗恩，掠走了丽萨。 　　怪兽想要和丽萨诞下子嗣，但遭到了丽萨强烈的拒绝，因为她心中唯一认定的丈夫只有克罗恩。那边厢，身受重伤的克罗恩幸运的得到了一位名叫亚尔（弗雷迪·琼斯 Freddie Jones 饰）的老人的救助，在亚尔的指点下，克罗恩得到了一把非常厉害的飞刀，带着强大的武器，克罗恩决定启程寻找怪兽的踪迹，解救心爱的公主。

Scot想要从歹徒手中救出妹妹，却遭人陷害，被控谋杀，被处以死刑。一位疯狂科学家把Scot的大脑植入大猩猩体内，Scot以大猩猩的身躯复活，开始他的复仇...

本作是被誉为“怪兽造型界传奇”的美术造型师村濑继蔵的纪录片《怪兽与老人》，记录了肩负传承模拟特摄技术使命、在八十高龄挑战陌生导演工作的村濑最真实的挫折与苦恼。

相传古老的长白山深处有一颗千年人参，而这颗人参则被天上的参宿星群守护着，在这颗千年人参的下面则镇压着一只水怪，长白山脚下的神秘部落也因为这颗千年人参的守护而一直过着安稳，祥和的日子。直到有一天，突然之间星光黯淡，灾难降临，邪恶重返人间，神秘部落里的人们能否平安渡过此劫？勇士们能否化险为夷，保卫自己的家园……

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该剧以70年代的汉城为背景，讲述差点死去的女孩长大后逐渐成长为韩医生的故事。