由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 　　就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。 　　杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇…… 　　摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……

影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。 　　杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇…… 　　摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……

两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......

围绕浪人和其息息相关人们的命运展开。 池松壮亮饰演有才华的浪人，苍井优扮演流浪的女子。

拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。本藩武士连番上阵，却都败于对方剑下。信吾临危受命，用自己悟出的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声名远播，也招来池边父子的忌恨，致令养父和妹妹芳尾（渚まゆみ 饰）被他们杀害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 饰）的体恤，从此再次踏上孤独的旅程…… 　　本片根据柴田錬三郎的原作改编，是三隅研次“剑之三部曲”的第一部。

本片由四位导演的短篇作品组成： 　　1《斩子》由于背叛组织，女杀手斩奈的妹妹斩子被组织绑架。斩奈独闯虎穴，结果姐妹俩皆遭杀害。半年后，侥幸逃生的斩子从重度昏迷中苏醒，她回忆起事件的始末，于是拿起武士刀，决心为姐姐报仇；2《少年武士》6年级小学生龙太郎自幼接受武士家庭的严格训练，成长为秉承仁、义、礼、信的优秀少年。班里的坏孩子勾结不良少年欺负他和他的朋友，更绑架了龙太郎的妹妹，忍无可忍的少年武士前去应战；3《妖刀射程》明治时代末期，一名落败军人在林中发现一把妖刀，最终刀和他的枪结合在一起。时间转到现代，特殊部队SAT小组训练中突遭袭击，15名成员被害。唯一的幸存者久住返回案发现场，与持有妖刀的宿敌展开最终对决；4《ASSAULT GIRL2》荒野、狂风、骤雨，两名女子进行着惨烈决斗。

叶余生是心理医生，有着可以看穿谎言的能力，真实得让人不愿亲近。唯独讳莫高深的他——任临树，商业骄子，一次次将她领入他精心布置的局中。她以为他被制服，事实上，控制全局的始终是他。重逢时，他的未婚妻周得晚，不明原因跳楼自杀在叶余生面前。她为此放弃学位，离开巴黎，回国艰难谋生。一年后，命运的牵扯，再一次将她卷入了他删改遗书争夺遗产的风波中……几经生死，辗转离合，他们终于走到了一起。

Ester and Mikkel, two young Sámi protest against the hydroelectric plant in the Alta-Kautokeino River and teach the young generation to manifest Sámi traditions.