19世纪初，北极圈内:Archibald Witwicky船长(维特维奇家族的先祖)在一次灾难中随着巨大的冰块落入深渊，落到了埋藏在冰层之下的一个机器人手掌上。船长醒来后发现机器人的眼睛正注视着他。而这台机器人正是很久以前离开塞伯坦，前往地球寻找火种源(Allspark)的威震天(Megatron)……　　威震天将揭示火种源下落的地图烧刻在船长的眼镜上。眼镜作为船长的遗物一代一代地传到了山姆(Shia LaBeout饰演)的手里……　　现代社会：　　中东卡塔尔的某个美国空军基地遭到了狂派战士眩晕(Blackout)，他将这个基地完全毁掉，而且还从一台计算机里获得了大量信息。此外，眩晕还释放了巨蝎怪\萨克巨人(Scorponok)去追杀Lennox上尉和他的特别行动小队。Lennox上尉与五角大楼取得了联系，美国军方派遣一架战斗机暂时打退了狂派的小规模进攻。　　山姆•维特维奇(Sam Witwicky)从汽车代理商手里买到了他的第一辆车，而这辆车恰恰是博派的大黄蜂(Bumblebee)。大黄蜂帮助山姆赢得了Mikaela的芳心。博派前来寻找Archibald　老船长的眼镜，他们被迫躲藏在山姆家的后院，因为凶恶的第七防区(Sector 7)的特工突然闯进了山姆的家……　　影片将会采用五条故事线平行推进，最终汇总的形式。在影片的结尾会有一场博派领袖擎天柱(Optimus Prime)与狂派首领威震天的惊天大战。他们将从胡佛大坝一直杀到洛杉矶……　　为了追寻能量块，威震天来到了地球，在北极，他受到磁场的强干扰，意外被封冻于冰层之下。借助不慎跌入冰谷的科学家，威震天将有关能量块的信息扫描到科学家的眼镜上。威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地，这个秘密只有历任国防部长组成的7人军事小组知道。　　“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉，他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻“霸天虎”的行踪。与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特威基家族的那副眼镜，而它现在的拥有者山姆由此成为了“霸天虎”攻击的目标。　　山姆是一个生活并不如意的高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，山姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破旧不堪的汽车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。载着山姆的大黄蜂帮助山姆交上了漂亮的女朋友，但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。　　擎天柱告诉山姆，邪恶的威震天企图借助能量块的辐射能把地球上所有的东西都变成“霸天虎”部队的一员，由此打败“汽车人”，进而统治整个宇宙，而毁掉能量块的唯一办法就是将它插入两派变形金刚首领的心脏。作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人的首领，擎天柱已经做好牺牲自己的准备。　　狡猾的迷乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下面的秘密基地，在释放威震天的同时，也将这个情报发送回“霸天虎”的总部。红蜘蛛于是带着其他的“霸天虎”成员吵闹、袭击、路障、旋风等迅速赶往胡佛大坝，与威震天会合。紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的信息，爵士、铁皮、救护车在擎天柱的带领下，准备与“霸天虎”展开一场大战。　　在人类军队的配合下，山姆在千钧一发的关头将能量块插入了威震天的心脏，而爵士却在这场战役中不幸牺牲，山姆的好朋友大黄蜂也被重创。威震天的机械躯体被沉入海底，破损的能量块也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他“霸天虎”重新集结，伺机重新杀回地球，与“汽车人”再战一场。

变形金刚系列焕新之作，“含刚量100%”感受极致变形盛宴！故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱与霸天虎领袖威震天从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。英雄集结踏上全新冒险，燃炸特效引爆变形狂潮，大银幕开启变形金刚新纪元！

地球上的战争虽然结束，但变形金刚之间的战争并未告终。红蜘蛛飞回塞博坦星球，打算带着军队再回到地球一决死战。汽车人发现威震天的尸体不见了，原来已…

阿波罗11号40年前登陆月球时原来早就发现了变形金刚的残骸，当年博派首领御天敌带着拯救变形金刚星球的秘密武器“能量柱”逃到月球。多年后，狂派威震天设下陷阱，让擎天柱带回御天至尊和能量柱，掀起两派在地球的战事。

五个汽车人军团中负责维修的汽车人机器人(擎天柱、大黄蜂、救护车、警车及隔板)找到了传说中的能量火种源，因而被牵涉到一场汽车人及霸天虎之间的大战。这场太空大战令到这五个汽车人被泄留在22世纪中期的底特律。在地球上认识了一个叫做莎莉桑达克的人类。

位于宇宙深处的赛伯坦星，依靠火种源而生的高智慧生命在擎天柱和威震天共同领导下，体味着和平盛世的喜乐。但是威震天的野心勃起，他妄图独霸火种源，称霸宇宙，由此与昔日的搭档擎天柱产生分歧，双方也由此分裂成霸天虎（Deceptions）和汽车人（Autobots）两大阵营。为了保护火种源，汽车人将其投射到了宇宙的最深处。贼心不死的威震天则循迹前往，最终困在了四百万年前的地球。 1897年，亚奇博德·维特维奇船长及其科考队在南极大陆发现了冰封的威震天，人类首次与来自外太空的神秘生物接触。他的发现揭开了历史的新篇章，同时也开启了变形金刚地球之战的宏大序幕……

在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，公元1984年火山爆发，飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军，战争在地球上展开。\r\n到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船，铁皮，救护车，大汉，警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它，这个声音就是——宇宙大帝，并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。

变形金刚进入迷你大陆联合迷你战士挑战外族入侵！

赛博坦星大战之后，大部分赛博坦人都离开了他们的母星。汽车人为寻找新能源，跟随他们的首领擎天柱来到了地球并结识了杰克、美柯、拉尔夫、富勒、珍等人类朋友，而霸天虎首领威震天则寻觅宇宙寻找暗黑超能量。不久后，截取到汽车人密码的红蜘蛛等霸天虎跟随着汽车人也来到了地球，就这样，机器人之间的战争被迁移到了地球上来。 由于数量上的差距，汽车始终处于劣势，随着宇宙大帝的出现，汽车人和霸天虎不得不暂时联手，在擎天柱释放了能源宝的力量之后，宇宙大帝被封印，但擎天柱也因此失忆，被威震天蒙骗做了霸天虎。 威震天利用擎天柱解读密码的本领找到了古代塞伯坦人发射到这里的遗物，这些遗物包括大规模杀伤力的武器和塞伯坦从古至今的一些圣物。威震天想要用这些武器去消灭所有的汽车人。 此时汽车人小队已经利用太空桥回到塞伯坦，利用擎天柱留下的魔力神球之匙访问装载着所有Prime的记忆的超级电脑——魔力神球，下载了其中的资料，并重新奥利安派克斯变回擎天柱。 重新找回领袖的汽车人们开始与威震天争夺遗物，期间汽车人找到了新的伙伴——烟幕，以及追击霸天虎天震的弟弟骇翼回到地球的千斤顶。 从遗物中，擎天柱明白……