本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。 　　与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。

本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。 　　与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。

本片讲述了处于青春期躁动时期的性启蒙事例：生性腼腆的迈克（瑞恩•平克斯顿 Ryan Pinkston 饰）总是无法对暗恋女生表白；弗瑞德（迈克尔•塞拉 Michael Cera 饰）本想约会网恋女孩，却走错了房间；当查克（弗兰奇•莫尼兹 Frankie Muniz 饰）小心翼翼地试探女友南希（克里斯廷娜•迪罗萨 Christina DeRosa 饰）得到肯定后，他享受到了性爱的快感，然而对方如狼似虎的样子却令他仓皇逃窜…… 　　学校新来了一个讲述青春期性教育的老师（约翰`法利 John Farley 饰），他的第一堂课就是让男孩女孩们自由组合，选择可能产生性行为的伙伴，此后，几乎每堂课他都以独特的方式讲授性知识，让那些青葱懵懂的学生体会到比性事更重要的东西……

一个古怪的女人，万达，和她无力的丈夫彼得住在一所陌生的房子里，彼得是一个没有意愿的病态贵族。他们利用他的同伙，野心勃勃的塔拉和毛罗，把女孩们吸引到自己家里，与她们一起玩，侵犯和折磨她们。但当美丽的奥代尔，一位寻求冒险的美国年轻女子来到时，毛罗爱上了她，并试图将她从强奸和酷刑中解救出来

一个古怪的女人，万达，和她无力的丈夫彼得住在一所陌生的房子里，彼得是一个没有意愿的病态贵族。他们利用他的同伙，野心勃勃的塔拉和毛罗，把女孩们吸引到自己家里，与她们一起玩，侵犯和折磨她们。但当美丽的奥代尔，一位寻求冒险的美国年轻女子来到时，毛罗爱上了她，并试图将她从强奸和酷刑中解救出来

裕美是个宅在家的啃老族，平常只会一边吃零食、一边打电动。某天早上醒来上厕所时，裕美突然发现自己的GG不见了？他赶忙脱掉衣服照照镜子，却发现自己彻头彻尾变成有著一双豪乳的女性。慌张失措的他把自己遇到的怪事po到网路求救，却引来网友回覆「好猛，棒呆了！让我上吧！」、「真假？如果是真的话，请把全裸照寄给我」裕美心想男人都是笨蛋或是禽兽吗？原本的宅男裕美自从变成波霸裕美之后，在超商会遇到变态突然袭胸，在路上会遇到来搭讪的星探，就连回家的路上也有跟踪狂尾随，他决定向两性专家求救…

裕美是个宅在家的啃老族，平常只会一边吃零食、一边打电动。某天早上醒来上厕所时，裕美突然发现自己的GG不见了？他赶忙脱掉衣服照照镜子，却发现自己彻头彻尾变成有著一双豪乳的女性。慌张失措的他把自己遇到的怪事po到网路求救，却引来网友回覆「好猛，棒呆了！让我上吧！」、「真假？如果是真的话，请把全裸照寄给我」裕美心想男人都是笨蛋或是禽兽吗？原本的宅男裕美自从变成波霸裕美之后，在超商会遇到变态突然袭胸，在路上会遇到来搭讪的星探，就连回家的路上也有跟踪狂尾随，他决定向两性专家求救…

本片为大导肯·卡皮斯2005年最新浪漫性喜剧，讲述一群年轻人的都市生活和他（她）们对性的挑战与纠缠，片中诠释了性与欲望的关系……

本片深入了解四位居住在纽约的男性转变为女性的变性人复杂又迷人的生活。从模特到音乐家，从时尚总监到心理咨询师，甚至三陪，每位变性人都面临着各种各样的个人问题——身份、性、爱情、手术、职业以及歧视。变性人注定是这些怪胎，或者就是不服从、言辞差、没谋略、毫无是处甚至破碎的人吗？这部纪录片是关于重塑自我和克服重重困难的真实故事，是关于人的精神与希望的能力。而这些勇敢且坚定的女性将无所畏惧地挑战现状，追求她们的美国梦。