该剧围绕着一段凄美的爱情展开，讲述了主人公滕浩在遭遇好友设计陷入不幸时为拯救自己也为正义而战的故事。

该剧围绕着一段凄美的爱情展开，讲述了主人公滕浩在遭遇好友设计陷入不幸时为拯救自己也为正义而战的故事。

FBI探员西恩（约翰屈伏塔 饰）追捕恐怖杀手凯斯特（尼可拉斯凯吉 饰）长达8年之久，凯斯特曾杀害他的儿子，两人因此结下了不共戴天之仇。 当西恩终于有机会亲自逮捕他归案，凯斯特却因负伤过重而昏迷不醒。为了调查致命炸弹的放置地点，西恩自愿取下自己的脸皮，换上昏迷中凯斯特的脸，混入监狱与其匪党搭上线，以套出炸弹的放置地点。但是万万没想到，清醒后的凯斯特也换上了西恩的脸，摇身一变为FBI探员，使西恩的家庭与事业陷入了危机……一场正邪两方的激战于是点燃，讽刺的是，由于脸的变化，两人也仿佛陷入敌人的身心中，他们要如何挽回自己的“脸”呢？

凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 　　为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 　　凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……

江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 　　本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。

二十世纪二十年代的四川，老艺人变脸王身怀绝技，却孑然一身，以小船为家、青猴为伴，川剧名伶梁素兰恳请拜他为师却被婉言拒绝，但此番交谈却令变脸王萌生了收徒弟传绝活的念头。变脸王从人口市场上买回八岁小男孩狗娃，对他百般爱护，并要传他绝技，但变脸王发现狗娃其实是女孩子，便坚决让她离开，后女孩才留下。狗娃对变脸王重男轻女的思想非常不服气，但不小心闯祸，无颜再见变脸王的她心怀愧疚的离开。狗娃不慎再次落入人贩手中，并结识了三岁男孩天赐。狗娃趁人贩子喝醉之际，带着天赐逃离了虎口，把天赐送给了变脸王。不知真相的变脸王携天赐上街游玩时，被警察当场抓住，以“拐卖儿童罪”锒铛入狱，并被判处死刑。狗娃闻讯十分痛悔，恳请梁素兰去救变脸王，但护国军师长拒绝了梁素兰的请求。狗娃急中生智仿效川剧《观音得道》中的精彩情节，打动了师长，使变脸王获释。爷孙俩在码头上紧紧拥抱。

"杨家养女杨夏岚因外貌丑陋被杨家人逼的跳楼，大难不死的她被华夏整容最好的顾承天就下，为了报答杨家，不惜以百晓楼的圣物作为交换，换取一次手术机会，汤倩生下龙凤胎孟天龙和七七，后发现女儿被虐待，决心复仇。

从小天赋异禀的川剧武生王大器，立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症，非但没能成为大武生，反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时，一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束，像极了夜色中的神秘侠客。于是，夜晚的城市成为了王大器新的舞台，他潜伏于茫茫人海 将一身武艺用于见义勇为，从此走上了行侠仗义的英雄之路。

一张脸决定一个人的人生，单单面孔的改变，便可让人生发生天翻地覆的变化。在东京一家名为Persona Clinic的诊所地下室内，隐藏着一间鲜为人知的整形诊所。当家的天才美容整形外科医生舞岛瞬（永井大 饰）被人称作“变脸师（Face Maker）”，他曾是美国联邦保安局“联邦证人保护计划”下有资格执刀整形的唯一日本人，而如今凭借一双回春妙手，为不同的人改变面容和他们的人生。有机会见到并接受舞岛医生手术的人不必支付任何费用，所需的代价便是将他们原来的面孔交付给医生。而在因缘和合之下，他的脸可能被另一个人所取走。 　　改变了人生，改不掉的因果，迷局中的众生可曾明白这一点……

一张脸决定一个人的人生，单单面孔的改变，便可让人生发生天翻地覆的变化。在东京一家名为Persona Clinic的诊所地下室内，隐藏着一间鲜为人知的整形诊所。当家的天才美容整形外科医生舞岛瞬（永井大 饰）被人称作“变脸师（Face Maker）”，他曾是美国联邦保安局“联邦证人保护计划”下有资格执刀整形的唯一日本人，而如今凭借一双回春妙手，为不同的人改变面容和他们的人生。有机会见到并接受舞岛医生手术的人不必支付任何费用，所需的代价便是将他们原来的面孔交付给医生。而在因缘和合之下，他的脸可能被另一个人所取走。 　　改变了人生，改不掉的因果，迷局中的众生可曾明白这一点……