Lua是一名跨性别者，她穿梭在里约热内卢的街巷寻找她的宠物，一只名叫“记忆”的鹦鹉。然而，这个城市并非总是充满善意。

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一群性格尖酸的小鸟集聚在电线上，唧唧喳喳吵个不停。 　　不速之客大笨鸟的到来打破了他们的争吵，小鸟们突然团结起来，一致对外，对大笨鸟冷嘲热讽，甚至打算齐心合力把它排挤出去。可就在成功在即之时，意外发生了......

Film about the Bahian singer dives into the moment when shy Gracinha becomes Gal Costa, during the violent, innovative and mind-blowing years that helped shape Brazil's greatest singer.

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郊区某处突发地面沉降，一队工程师前往调查原因。队员夏昊每天背着沉重的测量设备，在已经撤空的郊区里游荡。一日，他进入一间无人的小学，读到一本日记…

晨曦微茫，野外的湿地池塘，静谧祥和。不远处飞来一只长腿鹳鸟，它随着音乐翩翩起舞，细长的腿左右开弓，抓起一条又一条鱼儿，塞入嘴中，转眼就变成了鱼骨。当鹳鸟大快朵颐的时候，一只红色锦鲤跃出水面。那鱼儿是如此华丽，如此迷人，鹳鸟瞬间就被它抓住了心弦。在此之后，鹳鸟疯了一般地四下寻找，功夫不负有心人，它终于看到那条锦鲤，于是紧紧跟在鱼儿的身后。终于，锦鲤来到了大鸟的身边。可是，饕餮之徒却一口将鱼儿吞进了肚里。 　　令它意想不到的事情发生了……

阳光明媚的一天，一个打扮浮华庸俗的妇女走在大街上。她的丈夫是一名辛苦劳累的上班族，眼看丈夫即将过生日了，妇女决定好好为亲爱的另一半选一份礼物。她路过高尔夫球专卖店和电器商店，可是似乎她的丈夫是个没有任何爱好的人，因此她都没有停下脚步。这时，女人看见了一家宠物商店，于是喜上心头，走了进去。热情的店员为来客推荐了可爱的小狗、慵懒的小猫和顽皮的猴子，不过没有一个让女人满意。突然间，她看到店员身后架子上的鸟。店员告诉她这叫咔吱鸟（Crunch Bird），是一只拥有锋利牙齿可以吞噬掉主人指明的任何一个物件。谁知女人却对此非常满意…… 　　本片荣获第44届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

A body is floating in the water. A strange bird is calling and memories come alive again. “Where were you when I was in despair?”, asks the friend.