1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文，被特务科科长关雪误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。 关雪冷血多疑，心狠毒辣，卓武生性冲动，经常无意间破坏卓文的行动，在上级的安排下，才使得两兄弟相互配合，彼此掩护，经历数次...

1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文（秦昊 饰），被特务科科长关雪（杨幂 饰）误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武（秦昊 饰）。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。关雪冷血多疑，心狠毒辣，卓武生性冲动，经常无意间破坏卓文的行动，在上级的安排下，才使得两兄弟相互配合，彼此掩护，经历数次的试探，避开特务科内部同事的明争暗斗，终于取得关雪和日方高官的信任。在这短短一年的时间之内，地下党人们经历千辛万苦查清并阻止了日军和苏联共谋的秘密行动，揪出潜伏在我党内部的伪满特务，迎来战争最后的胜利。

1944年……德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了一连串战斗。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一直是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人志愿加入武装党卫军亲卫队第20师，开始在东线迎头痛击苏军装甲部队，为反抗苏联的占领而战。 　　这不是爱沙尼亚第一次沦为东方和西方、德意志人和斯拉夫人交战的战场。从楚德湖的冰上大战算起，这一战斗已持续了七百多年，夹在中间的爱沙尼亚人也不可避免地被双方裹挟其中，成为历史的牺牲品。…… 　　到了9月，由于芬兰宣布停止同德国的军事合作并签订莫斯科停战协定，腹背受敌的德军决定撤出爱沙尼亚。苏军尾随着德军一路前进直至爱沙尼亚的首都塔林，红军中的叶沙尼亚（俄罗斯化的爱沙尼亚人）士兵也亲眼见证了，那面象征着爱沙尼亚民族独立的蓝、黑、白三色旗，于德军撤离的9月18日在塔林市的象征——赫尔曼塔悬挂了四天之后，终于在9月22日被苏联的红旗所取代。…… 　　占领塔林，并非苏德双方在爱沙尼亚的最后一战。……11月，在萨雷马岛泥泞、茂密的森林中，叶沙尼亚士兵顶着德军舰艇的炮火，驱逐了爱沙尼亚最后一批德军。大规模的战事终于结束了，但和平和自由仍未降临这片小小的国土，战争给人们带来的伤痛仍难以抚平…… 　　这，就是爱沙尼亚人的1944年。

故事讲述1909年在远离祖国的哈尔滨，为找回被日本帝国夺走的大韩民国而拼命的独立斗士们的故事。

影片讲述1909年在远离故土的哈尔滨为找回被日本帝国夺走的祖国而拼命的独立斗士们的故事。玄彬将饰演大韩义军参谋中将安重根一角，朴正民饰演比起留下的名字，更先考虑国家的独立斗士禹德顺一角，赵祐镇将饰演与安重根（玄彬 饰）一起为找回失去的祖国而努力的独立斗士金尚贤一角，全余赟将饰演独立军孔夫人，刘在明将饰演安重根义士的助手崔在亨，朴勋将饰演日本帝国的森田雄。

导演的家乡，哈尔滨道外区。楼上，是不愿去为应试而读书、却想学画画的小姑娘，和希望她去读书母亲。楼下，是迷恋网吧的儿子，和他只能沉默的父母。无能为力的中年父母，以及冷峻的现代社会。 　　导演阐述： 　　哈尔滨道外区，30年后我回到那里。正如它的名字，道路之外，那里好像被抛在了时代的高速路之外，往日的遗迹还在，当年的青春伙伴依旧生活在那里。只是时光流逝，命运轮回，他们的孩子已是少年少女，正当三十年前，我们一起热烈幻想未来的青春年华。 　　从表面上看，我和他们有着不同的人生：去过远方，做自己喜欢的事，坚持做自己。但是重新相处，却让我在他们身上越来越多地看到我自己的影子：用旧、褪色了的身体和心，在一个据说是开放的世界中的局促生存，和谐盛世里的孤独和无力，几乎配不上少年时代我们对未来的信赖和憧憬。幸好，永远有无畏的少男少女们走在前面，大门不会从此关闭。 　　我们的人生到底发生了什么？我想在这个电影里重新看自己，看我们的生活——人生中途这片暗淡的密林深处。电影对于我，是唤醒自己的方式，是记忆的方式，是招魂术。

导演的家乡，哈尔滨道外区。楼上，是不愿去为应试而读书、却想学画画的小姑娘，和希望她去读书母亲。楼下，是迷恋网吧的儿子，和他只能沉默的父母。无能为力的中年父母，以及冷峻的现代社会。 　　导演阐述： 　　哈尔滨道外区，30年后我回到那里。正如它的名字，道路之外，那里好像被抛在了时代的高速路之外，往日的遗迹还在，当年的青春伙伴依旧生活在那里。只是时光流逝，命运轮回，他们的孩子已是少年少女，正当三十年前，我们一起热烈幻想未来的青春年华。 　　从表面上看，我和他们有着不同的人生：去过远方，做自己喜欢的事，坚持做自己。但是重新相处，却让我在他们身上越来越多地看到我自己的影子：用旧、褪色了的身体和心，在一个据说是开放的世界中的局促生存，和谐盛世里的孤独和无力，几乎配不上少年时代我们对未来的信赖和憧憬。幸好，永远有无畏的少男少女们走在前面，大门不会从此关闭。 　　我们的人生到底发生了什么？我想在这个电影里重新看自己，看我们的生活——人生中途这片暗淡的密林深处。电影对于我，是唤醒自己的方式，是记忆的方式，是招魂术。

哈尔滨被日军占领，歌女芳华是义勇军领袖志强之妻，以卖唱维持一家人的生活。流浪汉韩二虎时常受芳华恩惠，心里十分感激。芳华之女小华与祖母在巷口卖纸烟，有人来偷纸烟，二虎上前帮忙，将众流氓打得狼狈逃窜，日本特务长的助手上野对他十分赏识，收买他做了特务。志强回哈尔滨参加活动，与敌遭遇，不幸被二虎打死，老母受刺激中风而死。敌人又要逮捕芳华一家，二虎良心发现，击毙上野等人，自己亦被打死。芳华乘船渡河，日军上前搜查，芳华巧妙引爆炸药与敌俱亡。

哈尔滨被日军占领，歌女芳华是义勇军领袖志强之妻，以卖唱维持一家人的生活。流浪汉韩二虎时常受芳华恩惠，心里十分感激。芳华之女小华与祖母在巷口卖纸烟，有人来偷纸烟，二虎上前帮忙，将众流氓打得狼狈逃窜，日本特务长的助手上野对他十分赏识，收买他做了特务。志强回哈尔滨参加活动，与敌遭遇，不幸被二虎打死，老母受刺激中风而死。敌人又要逮捕芳华一家，二虎良心发现，击毙上野等人，自己亦被打死。芳华乘船渡河，日军上前搜查，芳华巧妙引爆炸药与敌俱亡。