本片的故事改编自古典小说《封神演义》。　　哪吒三太子，是汉族民间信奉的神仙，一个顶天立地的神话英雄。　　商朝末年，商王暴虐，散落潜伏的众妖…

元末明初年间，也就是唐僧师徒四人西天取经五百年后，在中原的一个小山村里，人口不多，安居和谐，其中有一户人家姓宋，四十多岁的年龄，为人还算本分，别人都管他叫老宋，有一个儿子，二十出头，取名叫宋有才，老宋本指望着他能当一名出色的农民，但宋有才总认为自己是孙悟空转世，逢人就告诉别人自己每天都能梦见前世孙悟空在降妖除魔，还把自己的名字改为宋悟空，在村名眼中宋有才就是精神病，废了... 慢慢的老宋也放弃了这个儿子，随他去了，宋有才闲的无事也会在村口说书讲故事，故事的内容也都脱离不开孙悟空，村民干完了农活也会去捧场，这里面有一个他的忠实听众冯大壮，和他年龄差不多，宋有才认定他是猪八戒转世，总以大师兄的身份指挥冯大壮干这干那的，冯大壮没什么朋友也乐意宋有才欺负他。 有一天老宋把宋有才叫到身边跟他说该到成亲的年龄了，在他小时候就跟邻村的一户人家定了娃娃亲，现在姑娘也长大了，该到结婚的日子了，宋有才百般的推脱，说什么也不娶，但姑娘却认定就是他的人了，就在宋有才甩不掉这个姑娘的同时，发现了一个天大的秘密....

讲述正义勇敢的哪吒和小伙伴们与变形金刚携手，共同战胜邪恶，并得到变形金刚钦佩的故事。

明末时期，女主角云裳18岁，爱慕林封，后林封离家学道，走入邪道...云裳等待三年，清兵入关，流落秦淮河！云裳悄悄避过清军的注意，来到了江边。在那里，认识了吴梅村吗，吴梅村为复社大业离开，云裳伤感之际来到蔚竹庵出家。 林封云游到蔚竹庵，吴梅村看见云裳和林封，戳穿林封和萨满的阴谋。云裳发现林封秘密，劝林封向善，林封夺了道袍跑下山。偷袭萨满没成功，萨满假扮林封回到云裳身边，承诺改邪归正，云裳识破萨满，两人相斗，萨满受伤逃走但抢走无字天书，云裳也受伤。林封在镇上大开杀戒。云裳来到镇上制止林封，萨满用终极聚魂幡要杀云裳，云裳被打伤。被老道士所救，老道士与云裳来到法场与萨满最后一战...

正邪两派，情仇血恨，《无字天书》的面世掀起武林争抢大战…… 武林之中邪恶当道，石啸群自幼被自持武功高强，横行一时的海沙帮帮主欧阳以收养，但因生性善良，为人正义而受欧阳以厌恶，并被同门师兄排斥，处处受尽欺凌。但也因祸得福，被霹雳邪神收为义子，授以三招绝学，并交护身战衣和一本武林秘笈――《无字天书》，但他却悟不透其中玄机，并一时大意被邪派所得，引起了一场血腥的正邪争夺大战，天书也在争斗中遗失而下落不明…… 不久，江湖上又出现了一本《有字天书》，持有者却是石啸群自幼一起长大的挚友――身世凄苦的孤儿苦儿。而苦儿已今非昔比，不但武功盖世更是性情大变，杀人如麻，武林再次掀起腥风血雨…… 这一切都是何等因由？《有字天书》又蕴藏着什么玄机？《无字天书》又在哪里？此时已双目失明的石啸群面对着好友、爱人，又该做出如何抉择？这场武林浩劫怎样才能拯救？

影片为年代不可考（美国台湾合拍）的古装片，讲述了一个渔民在水底偶然发现了一只神奇的魔盆，此魔盆想要什么就可以给什么，小渔民欣喜若狂，立即要了一大堆银子，摆脱了贫困。从此小渔民便摇身一变成了一个有钱人，到处摆阔和招摇，不久终于惹来了一干贼人惦记，差遭杀身之祸，但凑巧也同时出现了两位美人保镖护身，遂使小渔民逢凶化夷。你侬我侬，两厢似都有情，于是，小渔民一竿双挑，将这对美人姊妹一块纳了。不想此姐妹乃是——一对狐狸精，是被一个像《倩女幽魂》里的姥姥一样的老妖狐派来夺取那个宝物魔盆的，这个魔盆隐藏着一个更大的秘密，它牵涉着一部天书，这部天书又记载了一个异次元仙境里的一把神剑的地点……总之很复杂。随后，老妖狐追来，与后来将会练成盖世武功、获得巨量内力、拔出日月神剑的小渔民展开了一场旷古绝今、天上地下、中西合壁的仙怪大战。最后，经过这一场飞来的奇幻艳遇和浩劫后，小渔民仙缘既了，被从太虚九霄直接裸体抛进了海里，娘子也没有了……

明末时期，女主角云裳18岁，爱慕林封，后林封离家学道，走入邪道...云裳等待三年，清兵入关，流落秦淮河！云裳悄悄避过清军的注意，来到了江边。在那里，认识了吴梅村吗，吴梅村为复社大业离开，云裳伤感之际来到蔚竹庵出家。 林封云游到蔚竹庵，吴梅村看见云裳和林封，戳穿林封和萨满的阴谋。云裳发现林封秘密，劝林封向善，林封夺了道袍跑下山。偷袭萨满没成功，萨满假扮林封回到云裳身边，承诺改邪归正，云裳识破萨满，两人相斗，萨满受伤逃走但抢走无字天书，云裳也受伤。林封在镇上大开杀戒。云裳来到镇上制止林封，萨满用终极聚魂幡要杀云裳，云裳被打伤。被老道士所救，老道士与云裳来到法场与萨满最后一战...

哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

河北梆子 　　殷商纣王无道。 东海恶龙乘机到人间作乱。太乙真人派弟子灵珠子下凡人间，降世为李靖之子，太乙真人授予法宝，并为其取名哪吒，命其为民除害。龙王寿辰，龙子到人间劫夺童子，哪吒将龙子打死。龙王来找李靖索子偿命，李靖怕伤及百姓，只好命哪吒交出法宝。龙王不许，水淹陈塘关，哪吒为大局着想，自刎以退凶龙。太乙真人心疼爱徒，给其莲花之身，助周伐纣。百姓感谢哪吒救命之恩，兴修庙堂。龙王得知哪吒未死，又来报仇，哪吒孤身闹海，伏水族，降恶龙，终为百姓争来风调雨顺，天下太平。