天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？

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天劫之后，哪吒、敖丙的灵魂虽保住了，但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难，哪吒、敖丙的命运将走向何方？

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龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。 燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒牌位。龙王在哪吒复生之时突袭，众人都被压在塔下。误会颇深的父子腹背受敌，一边要与对方打斗，一边又要提防龙族和塔内怪兽的袭击，于是决定先放下芥蒂逃出凶险之地。 二人进入宝塔深处，幻境纷至沓来，敌人潜伏其中，随时袭击疲于奔命的父子俩。 两人同行，最终冰释前嫌，共同击败龙王。

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该片讲述了哪吒将作恶多端的龙王三太子斩杀却被父母及世人误会选择自杀，在太乙真人的帮助下哪吒与龙王三太子双双死而复生，重生后的两人再次相遇的故事。

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。 燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒牌位。龙王在哪吒复生之时突袭，众人都被压在塔下。误会颇深的父子腹背受敌，一边要与对方打斗，一边又要提防龙族和塔内怪兽的袭击，决定先放下芥蒂逃出凶险之地。 二人进入宝塔深处，幻境纷至沓来，敌人潜伏其中，随时袭击疲于奔命的父子俩。 两人同行之下最终冰释前嫌，共同击败龙王。