影片描写在莫斯科某杂剧剧院第十五个演出年度的最后一次演出会上，天才的讽刺喜剧演员马克西莫夫又一次表现了他的惊人的才华:他在一瞬间连续表演了几个片断，尖锐地讽刺了夸夸其谈自以为是的人、棒子式的否定一切的文艺批评家、抄袭他人作品的诗人和音乐家。剧院的节目演完之后，马克西莫夫和他的妻子演员列芙阔耶瓦匆忙地上了汽车，奔火车站去了……

某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员，深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中，他与普通人一样有许多不如意的事情。例如，他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急，介绍27岁的保育员沈小聪与他交朋友，约定星期日在公园会面。由于张小三连着晚场演出，早上竟睡过了头。在匆忙赶往公园的路上，他急人所难，帮小学三年级学生解决被渔贩欺骗的事件，因此丢失了自己的钱包；又在一场大火中舍身救出一个4岁的女孩。他做了许多好事，也闹出了许多笑话，经历"千辛万苦"总算到了公园。但因误了时间，又从未见过沈小聪，于是又出了一连串的误会。当大家追赶小三进入剧场后，才搞清原来这位生活中的热心人，就是观众熟悉的著名丑角演员张小三。他，是我们的舞台和生活中见过后普通人。误会终于解除了，沈小聪深深地爱上了这位道德高尚的"小丑"。

WeTV 与 Dee Hup House合作新项目 　　梦中的人和现实中的人除了脸之外没有任何共同点，眼神、笑容、气息都完全不同，但即便如此，却有 一丝感觉像是同一个人。 　　在第六个月和第十二个月的最后一晚，Ai会梦见他一生中发生的事情，而那些事件往往是真实发生的。 　　只有一件事他从未梦想过，那就是爱情。 　　但在年底的一个晚上，在他的梦中，他看到了自己拥有着温暖的爱情生活，和一个对他最温柔的人在一起。 　　我不敢相信那个人会是「P'Yu」，一个隔壁的哥哥 ，他经常会打扰Ai，与梦中的人完全相反，尽管他的脸很臭，但在梦里，不知不觉中Yu慢慢地进入了Ai的心底。 　　改编自作者Afterday's的同名小说。

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秋千　　不知名的摄影师恩乔无意中得知有讲师职位的空缺而来到美丽的安东。此前，他经常做一个相同的梦，梦中是一个美丽的女子。来到安东后，他惊觉这里的竟有着和他梦中相同的场景，并且邂逅一位女子，而她与自己梦中的女子竟如出一辙……难道，“我们以前见过吗？”　　然而，这个奇妙的遇见对这位名叫姻雨的女子同样是一种震撼。身患心疾的她再见到恩乔后，心跳加速，激动异常。原来，他们是校友，在大学社团里，姻雨就暗恋着前辈乔恩，而后者却并未察觉，甚至从未留意到这个安静的女孩。偶然的相会，使他们的人生绽放出了一朵奇异的花朵……　　在博物馆中，他们驻足于一封来自450年前朝鲜时代某位女子的情书前，一种奇异的感觉油然而生……

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本作是一部描写梦想着音乐世界的年轻人的人性故事。放弃了成为社会人、成为音乐家的梦想的阿明，每天忙于工作而迷失了自我。某天，他与高中时代就憧憬的真嗣再会。在路上看到真嗣追逐梦想的身影的阿明，想起了自己逐渐消失的梦想。

本作是一部描写梦想着音乐世界的年轻人的人性故事。放弃了成为社会人、成为音乐家的梦想的阿明，每天忙于工作而迷失了自我。某天，他与高中时代就憧憬的真嗣再会。在路上看到真嗣追逐梦想的身影的阿明，想起了自己逐渐消失的梦想。