室内，一名赤裸的青年蹲在窗边的树干上，目光呆滞。他就是被囚禁在精神病院的病人菲尼克斯（阿克塞尔·乔多罗斯基 饰）。自幼体弱孤僻的菲尼克斯在马戏团度过了童年时光，父亲奥加（盖伊·斯托克维尔 饰）是马戏团团长，母亲加西亚（布兰卡·格拉 饰）是空中飞人。加西亚信奉拜物教，所崇拜的神是一位被两名兄弟强奸杀害、手臂骨折的女孩。在她流血的地方，人们挖了一个池塘储水，并修建了一座教堂，取名为“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红漆水后，便与当地政府商定拆除教堂。加西亚带领信徒们进行了反抗。当加西亚发现奥高通奸后，奥高心生报复，用飞刀砍断了加西亚的双臂，并割断了自己的脉搏，然后自杀。芬尼克斯被送进精神病院。在加西亚的教唆下，芬尼克斯逃出了精神病院，成为了加西亚的“魔术手”。