初主演作となったのが今回ラインナップされた『変態』。田中麗奈を一躍スターにした『がんばっていきまっしょい』の磯村一路監督による作品で、女を綺麗に撮ることで定評のある監督の手腕が発揮され、ドラマ場面でも魅力的な祐子嬢がたっぷりと堪能できる。

愛を求める男・敏雄。東京に出てきて早数年、うだつのあがらない日々を過ごしていた。ブサイクで気の利かない敏雄は、自己チューで、たまに出来た恋人とのセックスでも早漏気味が災いし、なかなかセックスも恋人との関係も長続きしない。実は伊賀の忍者の末裔である敏雄の家には、古くから伝わる秘伝の薬が先祖代々受け継がれてきた。それは、一粒飲むと女性を虜にさせさらには自身が絶倫になれるという男性にとっては夢のような薬だった。ある日、故郷の伊賀に住む祖父が突然亡くなってしまう。そして、敏雄のもとには秘伝の薬が遺された。早速、東京に戻り、六本木のキャバクラ店で次々と女性キャストに手を出しまくる敏雄。早漏が嘘のように、絶倫へと生まれ変わった敏雄だったが、新人のミサと関係を持ったことで運命が一変してしまう。調子に乗って薬を二粒飲み、透明人間になってしまったのだ!

玄関のクギに足をひっかけ命を落とした男。死んでいるのに意識がハッキリとしており、困惑する男の前に息子の嫁、可愛い孫、親友が次々と現れ、不埒な行為を繰り広げる。

『Don't…』(へこたれちゃダメだ）と何度も呟きながら走っていく青年の 姿から映画は始まる。その言葉は我々観客への熱いメッセージでもある。追う者と追 われる者、夢見る映画青年ともう後がない二人の男女。そんな人間達の愛と欲望、そ して宿命が大胆なストーリーの中に描き出される。「ラブ・ミー・テンダー」をバッ クにしたラストシーンは感動的だ。

薬科大に通っていたルーパー嬢に強烈な影響を与えた、とある少女のタリウム事件。勉強熱心だった彼女は、いつか自分も同じ過ちを犯してしまうのではと不安を煽られ、中退した。そんな彼女が愛でるウーパールーパーは、彼女のペットで唯一の相棒でもある。 　　悩みを抱える人々を研究対象に含め、グル・ラボを開設した女導師・グルは、人の官能の源を求めるべく、持論で教えを説いていた。脳を上回る重要な器官は大腸だと考え、あらゆる消化器官の入口である口膣の舌と、出口となる肛門の同時刺激は、内部器官を活性化できると信じていた。そんな折り、人体の内臓に興味を持つルーパー嬢と出会い、共鳴した彼女はルーパー嬢を助手にする。 　　ルーパー嬢の恋人・サラマンデルは、自分をドラゴンの化身＝サラマンダーと信じている。彼がドラゴンになるには、母を乗り越えなくてはならず、それは実母を貫通することで実現するのだという。彼の母は整形を繰り返し、見た目は息子とほぼ変わらない形相。息子の夢物語に呆れつつ、何度も語り合うのだった。サラマンドラはルーパー嬢にもその胸中を語り、彼女との激しい行為で放出した。人としての平凡な色の白濁に、まだ本物のドラゴンになりきれてないと落ち込むのだった。 　　ラボに自分を電気仕掛けのように感じているエレキ男が訪れ…。

落合大輔は、「T大学院東京本校」に通う三浪中の予備校生。ある日、大輔は、同じクラスの三十浪中の強者、高円寺博士の発明品のメガネが教室に落ちているのに気づき、それが大輔の日常を一変させる。息を止めながら縁の接続部分のボタンを押すと、周囲の人間たちが一斉に動きを止め、大輔が息をし始めると、再び周囲の人間たちが何事も無かったように動き始めるのだ。お陰で、おっぱいをツンツンしたり、お尻を撫で撫でしたり、スカートをめくってパンチラを堪能したりと、男の願望を満たし放題。そんな大輔が、走って新聞配達をする美少女・二宮美保に恋をして、同じ新聞販売店でアルバイトを始める。彼氏と同じT大に入学したくて出願するが、試験当日に熱を出して受験出来ず、浪人中という美保。大輔を憧れの現役T大生と勘違いし、受験の相談に乗って欲しいと大輔に相談する美保。だが、ある日、美保がT大学院に入学して来て、大輔の素性が発覚する…。

郊外のある一戸建て。不動産屋は一人の男に物件を紹介する。しかしそこは過去に一家が不幸に見舞われた事故物件だった。その日かその不動産屋が辿る不可思議で悲しい運命とは…