悲伤的回忆，善意的谎言，但是，大家都无法得到拯救。

目标只有坏人！欺骗、欺骗、欺骗！？洛杉矶、新加坡、伦敦、上海、还有东京…横跨世界的大规模欺诈游戏就此开幕！！！ 自称“日本第一天才欺诈师”的枝村真人某日遇上了法国人罗兰，被罗兰不骗不相识的真人决定和罗兰前往洛杉矶做一单大的，一场最大的欺诈游戏即将开始...！！

某天自称“日本第一天才欺诈师”的枝村真人和搭档工藤遇到了来浅草观光的法国人，原本想要大骗一笔的两人却被耍的头头转，这个法国人就是专骗恶人的诈欺师·罗兰、而枝村真人也被卷入了罗兰设下的一场“信用欺诈游戏”之中......

天下第一铸剑师蒙冶子因铸造名剑含光招来朝廷奸臣赵邯的灭门之祸，拼命保全蒙阳并留下未铸成的承影剑。二十年后蒙阳长大成人，试图为父报仇，但可以克制含光剑的承影剑却始终无法铸成。皇帝病危，机缘巧合下，蒙阳接到了护送太子公子都回宫继位的任务。为了调查蒙府灭门真相并报仇，蒙阳接下任务，路上再次引来杀身之祸。蒙阳护送公子都一路坎坷，同伴几人牺牲，却在危急时刻让蒙阳理解了父亲留下承影剑的含义，终于将承影剑铸成，并查明灭门真相，报了家仇，并辅佐公子都继位，保天下太平。

炼金术，一种建立在等价交换原则基础上的科学，将物质进行理解、分解、再构造，将一种物品变成另外一种。但是，这样先进的技术却不能进行人体炼成，这是炼金术绝对的禁忌。可是，拥有极高炼金术天赋的爱德华（朴璐美 配音）和阿尔冯斯（钉宫理恵 配音）兄弟，因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是，爱德华失去了一条手臂和一条腿，弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩，为了恢复原状，寻求更多的炼金术知识，成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中，两兄弟终于发现了贤者之石背后的真相，对身处的这个军事化国家也有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭……炼金术的未来究竟在何处。

炼金术师爱德华德和他的弟弟阿尔芬斯因十分思念在他们还小的时候亡故的母亲，实行了炼金术中最大的禁忌--可以将死者复活的人体炼成。可是炼成失败，…

艾尔利家孤苦伶仃的两兄弟爱德华和阿尔冯斯，始终无法从丧母之痛中走出来。为了重建母亲的笑容，兄弟俩居然大着胆子挑战炼金术中最大的禁忌——人体炼成术。然而他们的炼成术走向失败，并且这种法术拥有铁一般的规则，那就是实际操作者需要用自己身体的一部分作为等价交换。爱德华为此失去了左脚，而阿尔冯斯则丢失了身体。千钧一发时刻，爱德华自愿献出右手取回了弟弟正走向冥国的灵魂。从此之后，阿尔冯斯的生命便被封存在铠甲之中。苦难的人生刚刚开始，爱德华（山田凉介 饰）已经失去了太多重要的东西。为了找回弟弟（水石亚飞梦 饰）的身体，他装上钢制假肢的“机械铠甲”，成为这个国家中最年轻的钢之炼金术师。哥哥为了弟弟心甘情愿赴汤蹈火，弟弟则为了哥哥抱着必死的觉悟，全身心迎接各种挑战。兄弟俩拧成一股绳，行走在满布荆棘和凶险的残酷世间，而他们的最终目标就是，找到能让阿尔冯斯恢复本来面貌的贤者之石。在冒险的旅途中，他们邂逅了来自各地的朋友，也遭遇了怀着各种目的的对手。期间，他们还见到了神秘的人造人。震惊的事实不得不让二人深深思考，“人的生命究竟是什么？”漫长的旅途仿佛永无止境……

悲伤的爱德华和阿尔冯斯两兄弟，试图利用炼金术中最大的禁忌——人体炼成术救活撒手人寰的母亲，谁知却遭遇巨大的灾难。失去身体的阿尔冯斯，其灵魂被封禁在铠甲中，爱德华则以自己的右臂和左脚为代价，迫使弟弟止步冥国门前。许多年后，爱德华（山田凉介 饰）成长为这个国家中最年轻的钢之炼金术师，他与弟弟（水石亚飞梦 配音）上下一心，共同奔跑在寻找贤者之石的道路上。与此同时，神秘的人造人拉丝特（松雪泰子 饰）、恩维（本乡奏多 饰）盘桓这个国家的角落，她们策划者恐怖的勾当，一时间上空阴云密布…… 　　本片根据荒川弘的原作漫画改编。

斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘术而来。龙聪和鬼子六按照线索找到一名嫌犯，罗宾用计谋追踪到他们的老巢，美智子用幻象法阵困住三人后脱身，罗宾发现了他们杀人的目的是为了宝藏。鬼子六查到“金门”的线索，众人前往调查，却误入敌人陷阱，罗宾受伤。于是众人前往警局监狱躲藏。美智子积蓄力量后潜入监狱，幸得众人警觉逃亡警局大厅。美智子与罗宾大战十几回合，最终众人同心，一番恶战，大败美智子。