影片拍摄于1963年。影片记录了处于封建地主经济发展阶段，但还保留某些原始社会遗迹的瑶族社会。表现了“瑶老制”、“石牌制”等原始民主性质的社会组织形式以及记述民族起源、姓氏由来、祖先迁徙和过山耕种的历史文献——“过山榜”等。大瑶山座落在广西中部的连绵群山之中，片中记录了大瑶山瑶族的生产经营、政治制度、宗教信仰、家庭生活等情况。由于语言和生活习俗的差异，当地瑶族有着不同的名称。盘瑶、山子瑶经常易地耕作，迁居频繁，因此统称他们为“过山瑶”；茶山瑶、坳瑶、花兰瑶男女都留长发所以统称他们“长毛瑶”。“过山瑶”主要以垦种山地为生；“长毛瑶”则从事水田生产。大瑶山有一种立在村子旁边的特殊石牌，石牌上刻有类似乡村公约的条文，让大家遵守。他们崇拜多神，其中大多数是汉、壮族中有真实姓名的人神，只有少数是本民族的神。男子十五或十六岁时要举行成年礼，之后才能结婚并得到应有的社会地位。青年们的恋爱是自由的，婚后还有一种男女双方可以另找一个情人的习俗。片中还展现了他们的文化艺术。

故事发生在中国西南边陲黔江少数民族——十三寨女儿谷的土家族村寨。从小生活在城里的大学生王姍瑶不顾家人及男友的反对和不理解，毅然决定独自一人去西南偏远地区做支教的志愿者。在阿蓬江支教过程中发生的一系列的事情，让王珊瑶犹豫自己当初的选择是否正确，自己到底该何去何从......

描写我人民解放军某部一支先行连队进驻大瑶山，用党的民族政策，团结发动瑶山人民，同国民党残匪和反动头人进行了坚决斗争，最后在主力部队的配合下，解放瑶山的故事。

1950年，广西匪情严峻，军区首长从大局出发，将尚关押在牢中等候处决但疑点重重的罪犯洪风假释，命他带领一支小分队直插入敌人心脏，洪风受命，几经…

民国初年，大瑶山下的金秀镇。少年瑶医陈根生承袭瑶家三进三出药浴古法，妹妹陈小满饱受咳血症折磨，为寻灵药九龙胆，他只身踏入险境重重的瑶山。当地恶霸药商刀疤强垄断药材，制售假药荼毒乡邻，当年陈根生父亲遇害、药铺焚毁，也出自此人谋划。寻得奇药后，陈根生以瑶医药浴救回妹妹，凭医术造福百姓，反遭刀疤强恶意构陷蒙冤。故人林叔挺身而出递交罪证，公堂之上，真假医术当众较量，瑶家古法击碎假药的重重骗局。