本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子，在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他，但各有怪癖，而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出来，进而他也帮助那对夫妇克服丧子的痛楚。

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魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。

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