伤残军人李天狗复员后，听从组织安排携带妻子桃花和儿子来到偏远山区当起国有林场的护林员，他没想到的是，眼前淳朴善良的农民发家致富的招数竟是乱砍乱伐乱卖林区的树木，而被当地人称为“三条龙”的孔家三兄弟是始作俑者兼幕后推手。 为履行自己的护林人职责，李天狗开始了一个人的战斗，在这一过程中，他遭遇的威胁一次比一次升级，桃花甚至遭到侮辱，可是，他始终没忘记自己是一名共产党员，用自己的实际行为谱写了一曲生命赞歌。

凌晨，一场血案发生在山林：护林员李天狗开枪打死了村里的孔家三兄弟。案发现场，一杆老枪倒在血泊中，令人难以置信的是，李天狗是在身受重创奄奄一息的情况下，用这杆老枪完成了精准的射击。 　　李天狗是个战斗英雄，在战场上被打残了一条腿，回到地方后，被安排到偏远的国有林场泮源村护林点，当了一名护林员。中枪的三兄弟则是当地名声显赫的人物，被称为“三条龙”。“三兄弟”有钱有势，称霸乡里，他们把持着泮源村，长年累月地盗伐国有山林，大发横财而富甲一方。复退军人李天狗被派来当护林员，无疑断了他们的财路。三兄弟调动起整个村庄，对李天狗进行人情利诱：充满乡情的迎宾礼仪，络绎不绝的送礼人群，关怀备至嘘寒问暖。继而设宴请酒，开出高价，欲将李天狗拉进他们的利益共同体。李天狗意识到事态的严重性，他在巡山时被盗伐山林的场面震惊了。他下定决心：顶！他顶得很坚决，和送礼的人闹翻了天，和三兄弟撕破了脸。于是，三兄弟开始用种种手段整治李天狗。停了护林点的电，更狠的是断了李天狗一家的水源。在这个缺水的山村，断水就等于要一个人的命！继而，三兄弟又把毒手伸向李天狗的家庭，他们打起李天狗妻子桃花的主意，在一个夜晚将桃花骗到村里，设陷羞辱。同时又将天狗的宝贝儿子诱进了深山……李天狗忍受着，但决不退让，他扛着一杆老枪，拖着残腿，默默守护着山林。在这场力量悬殊的较量中，他坚守着一个军人的信念！终于，为了巨额利润，三兄弟铤而走险了。他们纠集一群人将李天狗暴打。在天狗昏死过去后，三兄弟带队上山，向林中的名贵树木举起了斧头。李天狗从昏迷中醒来，他拖着伤痕累累的身躯爬回护林点，取下那杆老枪，赶到山林。在生命垂危之际，李天狗射出了三颗子弹……

1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。 　　底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……

1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。 　　底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……

本作は天狗の兄弟が送るスローライフと彼らを取り巻く仲間たちの姿を描いた物語。米・ニューヨーク育ちの少年オンは、ある日自分が天狗の末裔だと知らされる。天狗のしきたりにより14歳の1年間、日本で暮らす兄・飯綱基（いづなもとい）と隠遁生活を送ることに。天狗といっても特別な力はなく、兄の関心はもっぱら日々の食と素朴な暮らしに向けられていた。ある時、基の背中に天狗の末裔でも珍しい、羽が生えていることを知るオン。さらにオンは基の飼い犬むぎが話しかけてくると自分に動物としゃべれる特殊な能力があることに気付く。

本作は天狗の兄弟が送るスローライフと彼らを取り巻く仲間たちの姿を描いた物語。米・ニューヨーク育ちの少年オンは、ある日自分が天狗の末裔だと知らされる。天狗のしきたりにより14歳の1年間、日本で暮らす兄・飯綱基（いづなもとい）と隠遁生活を送ることに。天狗といっても特別な力はなく、兄の関心はもっぱら日々の食と素朴な暮らしに向けられていた。ある時、基の背中に天狗の末裔でも珍しい、羽が生えていることを知るオン。さらにオンは基の飼い犬むぎが話しかけてくると自分に動物としゃべれる特殊な能力があることに気付く。

1948年腊月初一，潜伏在哈尔滨市公安局的国民党特务李春秋被唤醒了，上级要求他制造炸弹，协助配合绝密的“黑虎计划”。但潜伏了十年的李春秋已经快遗忘…

《面具》以中共在哈尔滨解放初期的反特行动为时代背景。1948年腊月初一，在哈尔滨潜伏十年的军统特务李春秋（祖峰 饰）突然被唤醒，要求执行“黑虎计划”。李春秋十年的平静生活被彻底打乱，关于信仰的抉择、家庭的责任、情感的归属，极限境遇加之一身，经过一系列惊心动魄的斗智斗勇， 他最终看清了国民党特务机关的血腥残酷，在共产党人的感召下弃暗投明，实现了信仰从忐忑到觉醒的蜕变。

这部节奏强烈，画面充满力量感的实验动画短片，向我们讲述了一个在现代化流水线上，诞生出的千篇一律的生活寓意故事。一具具相同模样的黑白小人，如蚂蚁般被欺压他们的狰狞巨人肆意奴役着。他们反抗挣脱，终于从奴隶制发展到了资本主义社会。然而资本主义最后又被共产主义所代替。 　　本部音乐动画短片始于一次音频实验，所有的片段画面都是为讲述这个音乐故事所服务，从而颠覆了以往传统制作动画的流程以及方式。导演Patrick Smith再次携手音乐家Karl von Kries，以短片《面具》对音乐本身进行了一次的完美诠释。诚如导演Patrick Smith所说，他希望通过这部高度符号化的片子，让人们反省对自然的滥用，对劳动力的剥削。

洛基（Eric Stoltz 饰）患有基因疾病，自四岁以来头骨不断生长，这让他的面庞硕大怪异，所幸学习能力未受疾病妨碍。嬉皮士母亲弗洛伦斯（Cher 饰）所做的不但是将洛基独力养大，更培养成他乐观的性格。一班摩托骑士朋友围绕在这对母子周围，给予洛基小集体的支持。洛基在九年级学校生涯中很快凭借自己的优秀表现扭转了新同学们对自己的观感，另一方面弗洛伦斯却因生活压力陷入对毒品的依赖，骑士戈尔与儿子的温情让她停止自暴自弃，但逐渐成人的洛基开始为可望不可即的爱情神伤…… 　　本片获1985年戛纳电影节最佳女演员奖，1986年奥斯卡最佳化妆奖。根据洛基·丹尼斯（Rocky Dennis）的真实故事改编。