讲述了记者波莉为采访实现人鱼对话的中国科学家邹承太，回到数十年未归的家乡太湖，她穿入记忆感受家乡的瑰丽变化和太湖神奇的人鱼故事，开启了一场奇幻冒险。

这是一个关于普通人试图接近电影秘密的故事。 　　热爱电影的刘小黛聚集了一批同样热爱电影的创作者。要在江苏无锡，主创的家乡，拍一部电影。于是在太湖之滨，一场持续3天的梦境就此开始。 　　一场秋雨之后，《黄昏马戏团》终于开拍。剧组的小世界与外界的事件爆发形成互文，剧组的工作人员躁郁症发作，住进了医院。几位年轻的大学生因离奇的原因逃离剧组，不断发生的窘迫击溃了刘小黛的心理防线。

公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始…… 　　当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始…… 　　当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

温暖的春天，慢悠悠的巴士上，比起柔弱的身体多少有些宽大的校服，有着一副稚嫩面孔的民秀(金彗星饰)将于巴士另一端坐着的啊石(李贤真饰)对视。啊石个子…

十年前　　男孩苏昂与女孩林巧同在一所寄宿学校，苏昂因受尽同学阿鬼的凌辱，林巧拎起铁锹用自己脆弱的身子保护着苏昂，两人一路野蛮成长。…

少年一家所从事的“职业”是故意撞车，以此对司机进行敲诈。在第二次撞车成功后，父亲决定让少年担任撞车的角色。他们一家到开始周游全国，在北九州母亲告诉丈夫自己已经怀孕，丈夫要求她做人工流产。到福井后，父亲让少年陪母亲到医院做手术，同时履行监视之责。母亲为少年买了一块手表，少年便没去医院。一家人还是照常开展“工作”，母亲则开始出现妊娠反应。在小樽父亲发现了少年的手表后明白了一切，狂怒之下将手表扔了出去。少年的弟弟跑过去捡手表，为了躲避他，一辆吉普车撞到了电线杆上，乘车的女孩当场被撞死。一家人慌忙逃跑，但最终还是被警察抓住。而少年也渐渐地开始明白：自己所从事的“职业”是多么丑恶。

少年一家所从事的“职业”是故意撞车，以此对司机进行敲诈。在第二次撞车成功后，父亲决定让少年担任撞车的角色。他们一家到开始周游全国，在北九州母亲告诉丈夫自己已经怀孕，丈夫要求她做人工流产。到福井后，父亲让少年陪母亲到医院做手术，同时履行监视之责。母亲为少年买了一块手表，少年便没去医院。一家人还是照常开展“工作”，母亲则开始出现妊娠反应。在小樽父亲发现了少年的手表后明白了一切，狂怒之下将手表扔了出去。少年的弟弟跑过去捡手表，为了躲避他，一辆吉普车撞到了电线杆上，乘车的女孩当场被撞死。一家人慌忙逃跑，但最终还是被警察抓住。而少年也渐渐地开始明白：自己所从事的“职业”是多么丑恶。