导演：陳詞懶調
男主角「鄭歎」莫名其妙的回到2003年，變成了一隻黑貓。他被焦家從垃圾堆中撿走收養，取名為「黑碳」，自此展開了在焦教授家中的生活。鄭歎記得自己是個人，但現在身體卻是一隻貓，他聽得懂人話，卻無法講人話；他過貓的作息，卻吃人類的食物；他能打架、護小主人、會拍廣告賺錢，卻堅決反對「絕育手術」──他才不要成為太監貓！如此另類的貓，仍面臨一個生物本能的問題：抓老鼠。究竟黑碳會不會抓老鼠呢？此外，在整個教職員社區裡，黑碳有許多逗趣的夥伴：會學狗叫的黑白貓「警長」、愛耍笨的太監黃狸貓「阿黃」、總是被罰蹲泡麵的黑灰色狸花貓「大胖」、喜歡唱老歌和懂得摩斯密碼的藍紫金剛鸚鵡「將軍」、寵物店裡的流浪貓女王「李元霸」等等。而在一名退役軍人的指導下，黑碳努力精進自己的「武技」──為了以一隻貓的身體在人類社會中求生存，他得自立自強才行！
