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涩谷的Live House中，躁动的音乐震耳欲聋，来自四面八方的乐迷热情高涨，期待一场精彩的演出。而在更衣室内，两位好友正安静地交谈。目前以音乐家的身份活跃在舞台上的谷藤（吉村界人 饰）最早以子役身份进入娱乐圈，他和摄影师拓马（浅香航大 饰）、拓马之前的女朋友由美香（岸井ゆきの 饰）从高中时代就是好朋友。拓马拍摄的写真让谷藤获得许多粉丝，不过谷藤始终对由美香抱有爱慕之情，所以他对拓马的情感总是颇为复杂。此外，虽然早已分手，但由美香和拓马依然暧昧，这也让谷藤很是恼火。现时的拓马沾染了毒品，三个年轻人由此卷入黑色的旋涡……

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妻を亡くし独り身の健太郎は、田舎で小さな映画館を営んでいた。ある日、アルバイトを募集すると鈴子という都会的な女性がやって来た。採用された彼女はすぐに映画館の看板娘のような存在になるが…。

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過去に傷を持つ元刑事・志田が、男の意地を賭けて巨大な悪に立ち向うハードボイルド・アクション！

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パレスチナ人地区とイスラエルについて多くのドキュメンタリー映像や著作を発表してきた土井敏邦が、キャリアの集大成として製作した本作。

Even after solving the previous case, the Beni Detective Agency's daily life continues unchanged. Then one day, a young man comes to the office who admires Reiji and wants to work there. His name is Yusuke Yanagisawa. The first request that the two of them make is to investigate the disappearance of a sword used in a play. The client is the leader of a troupe of traveling entertainers.