位于寒冷北欧的博克岛，千百年来，岛上的维京武士都与形态各异的龙族展开永无休止的惨烈战争。随着希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）和可爱的无牙邂逅，一切开始发生转机，岛民们尝试和那群大家伙和平相处，但是龙族“毫无章法”的生活习性令一部分人再也无法忍受，他们决定撕破停战协议，将龙族赶出博克岛。希卡普不愿看到噩梦重演，他决定和阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 America Ferrera 配音）、鱼腿、双胞胎等好友开办一间驯龙学校，好好教育、训练一下这群大家伙。一切似乎开始出现转机，而面对野性十足的龙族，惊险刺激但紧张有趣的故事注定接连上演……

小嗝嗝与没牙仔降落在一个破旧不堪的旧船甲板上，并深入到船内查看情况。然而船内机关重重，有各种陷阱和触发式武器，当两个伙伴成功来到船长室后，他们…

曾经充满杀戮和抗争的北欧博克岛，在少年希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）和可爱的夜煞龙无牙成为亲密无间的好朋友之后，绵亘千百年的人龙之战终于告一段落。维京人放下武器，尝试着和这群可怕的大家伙做朋友。希卡普和伙伴们则不断摸索经验，熟悉每一头龙的特性，并且从前人的典籍中寻找线索。所谓前人的典籍，那便是嘉伯（克雷格·费格森 Craig Ferguson 配音）的祖先——被族人称作“倒霉鬼”和“公牛”的伯克，他曾干过打铁、种植、捕鱼等行当，但无一例外都遭到龙族的破坏。在此过程中，他记录下每一种龙的特性以及对制方法，分门别类，整理成册，变成了在维京人中间流传甚广的《龙之书》。 　　而今在希卡普和朋友的努力下，这本传世典籍的内容不断丰富起来……

狐妖公主青风偷走了狐族灵戒来到人间，却遭天道反噬化为白狐，书生耿去病遇到白狐受伤，救助后将其放归山林。后来，耿去病因得罪权贵，被诬陷舞弊陷入人生低谷。青风为报恩情，隐瞒身份，一路默默帮助落难的耿去病，重新找到了人生的希望。青风狐妖的身份暴露，卷入赵王谋反的阴谋之中。生死危难之中两人以爱相守，击溃了赵王的阴谋，但两位有情人却不得不面对离别…

很久很久以前，在瑶族人居住的翠绿山谷内，盘踞着一条邪恶的独角龙。它为非作歹，无恶不作，外出巡视期间看中了美丽的瑶族姑娘小红妹，于是将其劫掠回山洞，意欲成亲。小红梅的阿妈痛不欲生，回家路上突然吃了一个红色的果子。果子刚下肚没多久，她的腹部便渐渐隆起，有了身孕，不久之后便生下一个可爱的胖娃娃，总算给阿妈破碎的心与些许安慰。另一方面，小红妹拒不听从恶龙的要求，被关在牢里。此前她曾救过一只小鸟，小鸟在善良的小老鼠的帮助下逃出山洞，来到阿妈家报信。为了救回从未谋面的姐姐，小娃娃决定铤而走险，除掉恶龙…… 　　本片根据瑶族民间传说改编。