以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。

马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心的说教和展现自己的手段，狐妖也安然的离开宅子。马师傅发现贾公子所在的青楼要怨气缠身，后来马师傅在牛探长的带领下，进入青楼，将贾公子从镜妖的世界里面救出来。和贾公子有仇恨的另一位公子，邀请邪道陈一封来，用纸人法术拘贾公子的魂魄，正好被马师傅发现，马师傅等人，找到邪道，一场大战，邪道陈一封灰飞烟灭。原来这一切都是导演包子写的剧本，剧本由包子讲给许总听。

东映特摄时代剧。宝历10年(1760年)的江户时代，来自清国婆罗门妖师毗沙道人及其属下四贤八僧企图侵略日本，更想挑起两国战争，一统天下。神变拔刀流的正义剑客鬼堂诚之介和幕府密探覚禅两人毅然对他们的妖术进行迎击。

两位现代精英意外穿越成古代流民，靠着化学知识造烈酒、制化肥，用物理原理改进物流，凭商业头脑击垮地方豪强。当他们在青州府建立起横跨农业、快递、金融的商业帝国时，朝廷终于察觉——这些足以让百姓摆脱皇权掌控的“妖术”，成了帝王眼中必须抹杀的亡国之兆。科学与皇权的终极对决，即将拉开序幕。

第二部中，那条龙是大沢山妖術師霧の小次郎的化身。他为了寻找妹妹胡蝶尼，掳走了许多女孩。有一天，小次郎命令桔梗去偷菊丸那会干扰妖術的笛子。然而桔梗放走了菊丸，惹恼了小次郎，被推下白骨之谷。这时，一只鹫飞来，把桔梗送到了刀鍛冶雪山的小屋。但桔梗又被黒髪山的女妖術師提婆抓走了，隼人也被囚禁在此。提婆的养女胡蝶尼爱慕隼人，某天放走了隼人和桔梗。小次郎突然出现，把胡蝶尼带到大江山，声称自己就是她的哥哥。但胡蝶尼早就憎恶小次郎的恶行，不相信他的话，试图从大江山逃走时，被小次郎推下千仞谷底。