东映特摄时代剧。宝历10年(1760年)的江户时代，来自清国婆罗门妖师毗沙道人及其属下四贤八僧企图侵略日本，更想挑起两国战争，一统天下。神变拔刀流的正义剑客鬼堂诚之介和幕府密探覚禅两人毅然对他们的妖术进行迎击。

以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。

图谋夺取天下的羽柴秀吉为扫清障碍，派遣心腹不知火将监（千叶真一 饰）围剿伊贺忍者百地三太夫一族。百地一族灭亡，三太夫之子鹰丸（真田广之 饰）逃往中国，十余年后学得武术回到日本，与儿时的伙伴相聚，发誓向丰臣一家复仇。　　丰臣秀吉进行对外扩张计划亟需资金支持，而鹰丸所佩匕首藏有家族金矿的秘密地图，于是丰臣再次派兵围剿百地残党。数次战争后百地一族遭遇挫败，鹰丸绝望之际，神秘老者户泽白云齐（丹波哲郎 饰）出手相助，训练众人，并将藏有另外半张地图的匕首交到鹰丸手中

马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心的说教和展现自己的手段，狐妖也安然的离开宅子。马师傅发现贾公子所在的青楼要怨气缠身，后来马师傅在牛探长的带领下，进入青楼，将贾公子从镜妖的世界里面救出来。和贾公子有仇恨的另一位公子，邀请邪道陈一封来，用纸人法术拘贾公子的魂魄，正好被马师傅发现，马师傅等人，找到邪道，一场大战，邪道陈一封灰飞烟灭。原来这一切都是导演包子写的剧本，剧本由包子讲给许总听。

柳生一族因为武艺高强一直都受到德川家的信赖依重，但也因此受到来自各方的觊觎。由于外传世间有三卷武艺帐隐藏了对柳生家极为不利之证据，引发各山头势力积极追查武艺帐下落……

柳生新阴流的门派秘宝“柳生武艺帐”分为两卷，一卷“水月之卷”保存于江户柳生道场，另一卷“浮舟之卷”则流落于江湖不知去向。江湖传闻只要将两卷合一，便能知晓柳生武艺帐所隐藏的天大秘密！面对各方势力都觊觎这两卷神秘卷轴的严峻复杂形势，柳生十兵卫能力挽狂澜吗？

故事以战国时代频频爆发的农民起义为题材，描写了农民同大名之间的阶级对立。 主人公影丸同无风之间的对立，正是反映了两个阶级之间的对立状况，影丸认为…

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柳非春和龙重九一边游历一边吃好吃的，听说要举办武林盟主大会的比武，柳非春和龙重九来到了举办大会地点藏剑山庄，拜访了龙重九的好友令狐羽庄主。龙重九发现令狐庄主中了噬功散的奇毒，在调查中发现，江湖上三大高手，除了崆峒派掌门唐无影外，中原大侠展梦白、昆仑派掌门令狐羽都相继遭到暗算，一场关于武林盟主的阴谋就此展开。

一千年前，安平侯府功高盖主，为皇帝所忌惮。皇帝听信谗言，派御林军灭安平侯府满门。温凛身为将门主母，以一当百，最后不敌御林军，被万剑穿心而死。温凛死后，时空穿梭，她来到了现代，穿越成了齐风城的协议妻子。