This drama marks the beginning of the 500 Years of Joseon Dynasty series, covering the fall of Goryo and the founding of the Joseon Dynasty by Taejo, as well as the subsequent reigns of his sons Jeongjong and Taejong.

东京连续发生数起凶杀案，尸体胸口都有两道呈X形的划痕，而凶手之间却无任何关系，这令高部刑事大为困惑。有位小学教师救了一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫，却在听了他的几句话后，着了魔般地在妻子胸口刻上X将她杀死。随后与该青年接触的警察和女医生也这样杀了人。高部着手对间宫进行质讯，却总被他打乱，令调查毫无进展，再加上妻子文江因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学学者佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被医大毕业研究过催眠术的间宫渐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间森林废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死。然而一切并没有因此而结束，文江死在医院，胸口刻着X……

东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）断定有人利用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为怀疑重点，与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。 　　随后高部着手对间宫进行审讯，却总被他的言语打乱，调查毫无进展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死，对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……

500年前的朝鲜时代。传说中的笛子“万波息笛”落入妖怪手中，从此世界变得不得安宁。神仙们邀请了当时最优秀的道人天冠大师（白允植饰）和花潭（金允锡饰…