This drama marks the beginning of the 500 Years of Joseon Dynasty series, covering the fall of Goryo and the founding of the Joseon Dynasty by Taejo, as well as the subsequent reigns of his sons Jeongjong and Taejong.

东京连续发生数起凶杀案，尸体胸口都有两道呈X形的划痕，而凶手之间却无任何关系，这令高部刑事大为困惑。有位小学教师救了一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫，却在听了他的几句话后，着了魔般地在妻子胸口刻上X将她杀死。随后与该青年接触的警察和女医生也这样杀了人。高部着手对间宫进行质讯，却总被他打乱，令调查毫无进展，再加上妻子文江因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学学者佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被医大毕业研究过催眠术的间宫渐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间森林废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死。然而一切并没有因此而结束，文江死在医院，胸口刻着X……

东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）断定有人利用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为怀疑重点，与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。 　　随后高部着手对间宫进行审讯，却总被他的言语打乱，调查毫无进展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死，对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……

500年前的朝鲜时代。传说中的笛子“万波息笛”落入妖怪手中，从此世界变得不得安宁。神仙们邀请了当时最优秀的道人天冠大师（白允植饰）和花潭（金允锡饰…

一个在学校教书的普通老师，常常生出些古古怪怪的想法，教些莫名其妙的东西。 身体之所以会感受到温暖，是因为原子感受到了春的味道，从窗户里跳出去，感受春天吧。 你们看这些石头，像不像一个个人，我们甚至能与之对谈，不信么，用锤子敲一下试试，叮叮咚咚，真的，每一块都不一样。 尤其是那喵的一声，让人误会这是个温暖的小品。

在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。