“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。 　　《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？ 　　《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩…… 　　《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……

一个平凡都市女爱上了多金帅气又体贴的总裁，毅然辞职跟随他到另一个城市，生活看似甜蜜......直到有一天，她醒来发现镜子里俨然是另一张脸，而她再也无法证明自己原来的身份，这时她在别墅中发现了一个暗室……

单亲保姆周红梅在姚家做了十二年保姆，却藏着一个惊人秘密：为让儿子方子豪摆脱贫困，她将其藏在姚家别墅地下室整整十二年，以这种畸形的方式维系着儿子的生存。周红梅心中始终不安，一直想让儿子找份工作自食其力，可方子豪早已习惯了这种不劳而获的生活，贪得无厌的他甚至妄想着娶姚见星的女儿，一辈子享受荣华富贵。

一个丧失部分记忆的平凡都市女，遇见多金又帅气的体贴的总裁，从以为自己遇到杀猪盘，到全身心投入，毅然辞职跟他到另一个城市生活，住进大别墅过上了梦想中的童话日子。直到有一天，她醒来走到镜子前，发现里面站着的俨然是另一张脸，而自己所有的身份证明也突然变成了镜中的“她”。 　　在这个陌生的城市中，她再也无法证明自己的原来的身份，她在别墅中发现了一个实验室，实验室中，竟然在进进行与人类有关的实验⋯⋯她该如何找到真相？而真相的背后又隐藏着什么秘密？

上个世纪，中国实行“独生子女政策”，在事业单位工作的父母偷偷生了二女儿方舟，为不丢工作，父母将她送往小姨家寄养。16年后，“二孩”政策施行，亲生父母借机让她回到身边。这让方舟开始对自己的身份产生怀疑。

一段禁忌之恋，让两个孤单的人儿愈加孤单。逃离了混乱破败的家庭，青年水尾深（坂上忍 饰）漂泊到一个偏远的海港小镇，决定忘记过去转而开始新的生活。他的母亲凉子（岩下志麻 饰）也决心不再顾惜业已死亡的婚姻，放弃了优渥的生活，追随儿子的脚步离开东京。她辗转找到小深，然小深已经结交女友（冈本佳保里 饰），曾经的禁忌之恋让他们走得太远，深深的伤口难以愈合。小深一方面不愿回望过去，一方面又对靠近母亲的男人心存嫉妒。凉子在小镇安顿下来，绰约的身姿和雍容的气质吸引了无数人的目光。她一心等待儿子回到身边，只是在这闭塞的小镇里，他们的爱恋更加看不到未来……

一段禁忌之恋，让两个孤单的人儿愈加孤单。逃离了混乱破败的家庭，青年水尾深（坂上忍 饰）漂泊到一个偏远的海港小镇，决定忘记过去转而开始新的生活。他的母亲凉子（岩下志麻 饰）也决心不再顾惜业已死亡的婚姻，放弃了优渥的生活，追随儿子的脚步离开东京。她辗转找到小深，然小深已经结交女友（冈本佳保里 饰），曾经的禁忌之恋让他们走得太远，深深的伤口难以愈合。小深一方面不愿回望过去，一方面又对靠近母亲的男人心存嫉妒。凉子在小镇安顿下来，绰约的身姿和雍容的气质吸引了无数人的目光。她一心等待儿子回到身边，只是在这闭塞的小镇里，他们的爱恋更加看不到未来……