寒潭之畔，觀主終於尋到桑桑，桑桑以天算配合寧缺元十三箭，仍是奈何不了觀主，還反被觀主以高妙道法挾天棄山重傷。千鈞一髮之際，大師兄李慢慢終於到來，與觀主展開對峙，寧缺和桑桑遂急往賀蘭城而逃。二人行至半路，忽聞一聲清嘯，寧缺心頭頓生不祥預感…… 桑桑獨自來到宋、燕之交的小鎮，為動搖酒徒心緒，她決定對賣酒婦人下手，不料酒徒卻搶先一步來到，得到觀主承諾永生的酒徒，隨即對桑桑痛下殺手。在雙方對戰之時，書畫鋪中竟透出一道強大陣意欲囚困酒徒，可惜酒徒早已識破朝小樹的身分……

棋盤一瞬，人間已過一年，寧缺與桑桑重返塵世，竟是出現在懸空寺外。為避僧眾與蠻人追殺，兩人駕著黑色馬車一路逃進荒原。然而無論如何藏匿行蹤，卻總是會被對方尋獲，甚至遭到埋伏，此時寧缺才愕然驚覺箇中因由，原來是馬車中的。書院大師兄為尋寧缺……

隆慶皇子以灰眼功法吸盡半截道人修為，因而遭到山中洞窟眾老道追殺。他勉力逃回知守觀後，竟是直奔七間草屋，接連盜取天書沙字卷和通天丸。為奪回道門至寶，中年道人攔住隆慶去路，雙方一言不合，中年道人一掌擊出，隆慶隨即墜入幽深不見底的淵壑…… ……

紅牆白雪之間，莫山山與寧缺互訴衷情，此後除了遊歷長安之外，寧缺更帶書痴參觀書院後山。返家之後，寧缺對桑桑言及二人情事，不料隔日醒來，卻發現桑桑已自行離去。寧缺焦躁難安，遍尋長安各處，仍是不見桑桑蹤影，最後來到公主府，才從李漁口中得知真相…… ……

爛柯寺盂蘭節會乃修行界盛事之一，書院亦受邀參加，但是寧缺基於因為考量而不打算赴會。然則在凜冬之湖一戰時，桑桑為助寧缺而耗盡所有神輝，導致體內陰寒之息復發，此時竟突然昏迷不醒。寧缺前往書院後山求救，夫子卻說或可前往爛柯寺求醫。唐國依照舊例……

書院大師兄與寧缺親至土陽城將軍府，要求夏侯即刻歸老，寧缺毫不掩飾他對夏侯的殺意，亦令夏侯對他的身分感到懷疑。聽聞顏瑟噩耗，為抒胸中塊壘兼報滅門之仇，寧缺暗中找上夏侯軍師谷溪，不料谷溪對其攻擊模式早有研究，接連封鎖寧缺的符道及朴刀攻勢……

冬至之日，正是鎮軍大將軍解甲榮歸之時。夏侯入宮陛辭，又與皇后話別，最後來到冠蓋雲集的皇城之外。親王李沛言、將軍許世等滿朝文武盡皆到場，準備為夏侯送行。就在眾人都認為夏侯得以平安歸老時，卻見漫天風雪中緩緩行來一傘二人。大唐皇帝急下聖旨……

歧山大師於盂蘭節大會前開廬，並擇有緣人為之解惑，不過欲得大師點化的機緣，須先通過瓦山三道棋局。黑色馬車來到虎躍澗亂柯殘局前，寧缺自恃其力，未破首局便想強行帶桑桑上山。途遭爛柯寺隱寺長老出言攔阻，他竟以元十三箭瞄準對方並語出威脅……

顏瑟來訪老筆齋，恰好遇見衛光明，一番敘舊之後，心知此戰已不可免，雙方皆是蓄勢待發。書院二師兄、國師李青山等大唐諸方勢力代表人物，亦為圍捕光明大神官而來到臨四十七巷。為免波及無辜之人，顏瑟與衛光明約戰城北郊外，更要桑桑充當見證人…… ……

盂蘭節正日，修行界各大代表齊聚爛柯寺後殿，商討冥界入侵一事。懸空寺寶樹大師手持佛祖隨身法器盂蘭鈴，欲就寧缺是否為冥王之子一事進行驗證。就在寧缺準備動用元十三箭阻止寶樹啟鈴之際，盂蘭鈴響，寧缺腦海頓現無數幻象，眾人亦對眼前所見大感震駭……