影片主要讲述了高唐州知府高廉妻舅殷天赐想强占柴进之叔父柴皇城的庄园。在他们的阴谋下，丹书铁契被毁，柴皇城身死，柴进亦因谋反罪被打入死牢待斩。最终黑旋风李逵带领梁山大军兵临高唐，将柴进接上梁山的故事

大宋年间，梁山落草梁山的杜迁，为查韩御史灭门案的证据，被新任总捕严绍新追捕，逃亡至柴府后花园避难，仗义疏财柴进原与杜迁有些交情，便以太祖皇帝御赐柴家免罪的护身符“丹书铁券”挡驾，使前来意欲搜查的严大人无功而返。期间，柴进意外得到了藏着买官名录的一把子母剑，为了查清楚幕后主谋，柴进连夜护送杜迁回梁山，在独峰山上，派来偷剑的内奸浮出水面，柴进这才恍然大悟，原来知府才是卖官者，所谓的庇护柴进，其实是怕证据落入严大人手中！柴进和众庄客合力消灭了知府内奸远庵和官兵，安全送走了杜迁。严大人也亮出了钦差身份，并将柴进发现的买官名录原件送往了刑部！可谁也没有料到，买官的最大头目不是知府乃是高俅，严大人最后被削职为民。

本剧由林冲被逼上梁山开始，写林冲与鲁智深的遭遇，然後写晁盖带领阮氏三雄、 　　刘唐等劫生辰纲，再写武松为兄报仇怒杀潘金莲及西门庆，都是一些观众耳熟能详的故事。之後还讲述花荣与秦明的恩怨，扈三娘与王英的亲事等，最後以晁盖劫法场救宋江作结。

本剧由林冲被逼上梁山开始，写林冲与鲁智深的遭遇，然後写晁盖带领阮氏三雄、 　　刘唐等劫生辰纲，再写武松为兄报仇怒杀潘金莲及西门庆，都是一些观众耳熟能详的故事。之後还讲述花荣与秦明的恩怨，扈三娘与王英的亲事等，最後以晁盖劫法场救宋江作结。

沧州大旱，灾情刻不容缓，沧知府梁坤却将灾银尽数吞没。小旋风柴进巧设连环计，揭穿了梁坤罪行，最终将灾银还给了沧州百姓

影片主要讲述了小旋风柴进带着女儿梁惠英隐姓埋名在梁山脚下，却被贼匪杨虓识破身份，杨虓和汤县令合伙意图得到宝藏，最终为了各自的利益杨虓杀了汤县令，为掩饰罪行又欲杀柴进，结果被施良城和柴进杀死的故事。

阳光明媚的一天，心情愉悦的米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）哼着小曲，从烤箱捧出喷香诱人的蛋糕。蛋糕的香气飘啊飘，刚好被路过的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）闻到。米奇垂涎欲滴，祈求米妮能分给他一点，但是被这位高傲的小姐拒绝了。于是米奇许诺帮助米妮打扫院落，以换取吃蛋糕的资格。得到女主人的同意后，米奇充满干劲地开始打扫起来。就在这时，一个恼人的家伙来了，它是一个桀骜不驯的小旋风，见到工作的米奇，小旋风赶上前惹出了不少的乱子。 　　米奇旋即和旋风展开斗争，但是更可怕的灾难还在后面……

人間世界の裏側には、妖怪の国がある。その妖怪国は、三千年もの間、天狗大王に治められていた。大王の独り息子、子天狗テン丸はおっちょこちょいの暴れん坊。年に一度の妖怪祭りの晩に、人目を盗んで冒険を企んだ。 　　「立ち入り禁止！」の、おそれ山に臆病な子ガラス天狗のクロを連れて侵入したのである。おそれ山は凶悪妖怪百八匹を閉じ込めた妖怪国刑務所。 　　それとは知らないテン丸はカワイ子ちゃんに化けた妖怪に騙されて囚人共を逃してしまった。百八匹の脱獄囚はひと暴れした後、天狗大王に捕らわれのを恐れて、人間世界に逃げ込んでしまった。怒ったのは大王。テン丸の得意の鼻をポキン！と折って、怒鳴った。 　　「人間世界に行って、妖怪共を退治して来い！見事退治するまでは、許さん！」ところが、大王の見幕に敗れているようなテン丸ではない。「退治して来りゃ、文句ねぇんだろ！」と行動を開始した。大王は、それを見て、妖怪退治の七つ道具を与えクロ供を命じて、テン丸を旅立たせたのである。 　　かくして、テン丸は人間世界で、喰い気とカワイ子ちゃんへの誘惑に耐えて、凶悪妖怪共と戦う事に成ったのである。

人間世界の裏側には、妖怪の国がある。その妖怪国は、三千年もの間、天狗大王に治められていた。大王の独り息子、子天狗テン丸はおっちょこちょいの暴れん坊。年に一度の妖怪祭りの晩に、人目を盗んで冒険を企んだ。 　　「立ち入り禁止！」の、おそれ山に臆病な子ガラス天狗のクロを連れて侵入したのである。おそれ山は凶悪妖怪百八匹を閉じ込めた妖怪国刑務所。 　　それとは知らないテン丸はカワイ子ちゃんに化けた妖怪に騙されて囚人共を逃してしまった。百八匹の脱獄囚はひと暴れした後、天狗大王に捕らわれのを恐れて、人間世界に逃げ込んでしまった。怒ったのは大王。テン丸の得意の鼻をポキン！と折って、怒鳴った。 　　「人間世界に行って、妖怪共を退治して来い！見事退治するまでは、許さん！」ところが、大王の見幕に敗れているようなテン丸ではない。「退治して来りゃ、文句ねぇんだろ！」と行動を開始した。大王は、それを見て、妖怪退治の七つ道具を与えクロ供を命じて、テン丸を旅立たせたのである。 　　かくして、テン丸は人間世界で、喰い気とカワイ子ちゃんへの誘惑に耐えて、凶悪妖怪共と戦う事に成ったのである。

宋末年间，在山东梁山泊，以宋江为首，聚集了108名好汉，打着替天行道的旗帜，劫富济贫，深得民心，势力日益强大。朝廷中太尉高俅与梁山人马素有积怨，更见其实力雄厚，惟恐他日对己不利，所以多次起奏徽宗皇帝，诬告宋江等人图谋造反。徽宗大怒之下，派兵征讨梁山泊，官兵千军万马水陆围攻，奈何梁山水泊相隔，地势崎岖，占尽地利人和，攻守无懈可击，令官兵屡战屡败。朝廷为之震惊，群臣纷纷起奏皇帝招安梁山人马，同时宋江也有意归顺朝廷，名妓李师师从中引线，安排此事，同时和浪子燕青发生了一段千古奇情。