一年前大妖突袭村落，少年父亲执剑迎敌，身影消失在妖雾中，只留下染血的剑鞘。如今坟前荒草萋萋，墓碑孤零零立在风里。少年指尖抚过碑上名字，眼神褪去稚气，只剩坚定。他想起父亲 “守一方安宁” 的遗愿，又得村头老者提点，转身背起行囊，朝着青云门的方向走去

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼…… 　　本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

剑在中国古代很受文人墨客的欢迎，它不仅仅作为一种自卫的武器，更是自己凌云壮志的象征。同样中国古代的游侠也喜欢用剑，是他们劫富济贫与替天行道的象征。但如果作为武器，不是用来自卫，而是借助武器来恐吓别人，那就理解错了剑真正的用法了，动画中的主人公便是这样，借武器之威，损他人之利。

公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始…… 　　当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始…… 　　当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

温暖的春天，慢悠悠的巴士上，比起柔弱的身体多少有些宽大的校服，有着一副稚嫩面孔的民秀(金彗星饰)将于巴士另一端坐着的啊石(李贤真饰)对视。啊石个子…

十年前　　男孩苏昂与女孩林巧同在一所寄宿学校，苏昂因受尽同学阿鬼的凌辱，林巧拎起铁锹用自己脆弱的身子保护着苏昂，两人一路野蛮成长。…

少年一家所从事的“职业”是故意撞车，以此对司机进行敲诈。在第二次撞车成功后，父亲决定让少年担任撞车的角色。他们一家到开始周游全国，在北九州母亲告诉丈夫自己已经怀孕，丈夫要求她做人工流产。到福井后，父亲让少年陪母亲到医院做手术，同时履行监视之责。母亲为少年买了一块手表，少年便没去医院。一家人还是照常开展“工作”，母亲则开始出现妊娠反应。在小樽父亲发现了少年的手表后明白了一切，狂怒之下将手表扔了出去。少年的弟弟跑过去捡手表，为了躲避他，一辆吉普车撞到了电线杆上，乘车的女孩当场被撞死。一家人慌忙逃跑，但最终还是被警察抓住。而少年也渐渐地开始明白：自己所从事的“职业”是多么丑恶。