故事以战国时代频频爆发的农民起义为题材，描写了农民同大名之间的阶级对立。 主人公影丸同无风之间的对立，正是反映了两个阶级之间的对立状况，影丸认为…

白土三平の同名長編漫画を大島渚が映画化。原画をそのまま撮影しアフレコするという、実験的な手法は賛否両論を呼んだ。声のキャストには大島組の常連である山本圭、小山明子、佐藤慶らが名を連ねた。室町時代、伏影城の城主は家老の坂上主膳に謀られ非業の死を遂げる。城主の息子である結城重太郎は辛うじて逃げ延び、父の仇を討つ機会を伺っていた。数年後、重太郎は城下に現れるが、主膳の妹で忍者の螢火に重症を負わされてしまう。そんな彼を救ったのは、伏影城に恨みを抱く忍者の影丸だった。

江户幕府时期，为牵制非亲藩地方外样大名，德川幕府决定从西班牙购入2500支新式火枪，但装货的御用船在海上被一伙来历不明的水军偷袭，这批枪被抢劫一空。幕府大怒，命柳生十兵卫尽早破案查明真相。十兵卫通过武艺帐忍之卷召集全国各地64名柳生门人齐聚江户，等待他们的，将是一场残酷的恶战。。 。

云芽本是乡野孤女，救下失忆重伤的裴府大公子裴之砚， 与之私定终身。但裴之砚恢复记忆后判若两人，欲贬云芽为妾。云芽看透其薄情，拿钱买断恩情后离开。裴之砚不知内情，以为云芽闹别扭，等其回心转意。 　　云芽离开裴家后，买下因伤落难失忆的卫小侯爷卫无疆为夫，二人日久生情，日子红火，却遭村中懒汉妒忌。 懒汉放野猪进村，卫无疆救云芽时头部重创恢复记忆。 云芽因裴之砚的事心有余悸。卫无疆面对家国责任与儿女私情，陷入两难.....

云芽本是乡野孤女，救下失忆重伤的裴府大公子裴之砚， 与之私定终身。但裴之砚恢复记忆后判若两人，欲贬云芽为妾。云芽看透其薄情，拿钱买断恩情后离开。裴之砚不知内情，以为云芽闹别扭，等其回心转意。 　　云芽离开裴家后，买下因伤落难失忆的卫小侯爷卫无疆为夫，二人日久生情，日子红火，却遭村中懒汉妒忌。 懒汉放野猪进村，卫无疆救云芽时头部重创恢复记忆。 云芽因裴之砚的事心有余悸。卫无疆面对家国责任与儿女私情，陷入两难.....

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？

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高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？