1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。 　　二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起，当西班牙再次陷入战乱中时，洛伦佐被判处死刑。

About the life of the great Spanish painter, engraver and graphic Francisco Jose de Goya (1746-1828), whose works are distinguished by bold innovation, passionate emotions, the exigencies of the characteristics and social direction grotesque.

明末清初，群雄四起，战乱不断。在一场大战之后，清王佟泰明与当时只有7岁的小女儿佟灵玉失散，辗转流落到阿瑜陀耶王国，被泰拳师傅阿桑收留，并将她收为弟子，每天教授她泰拳。阿瑜陀耶王国当时的生活风俗，当地人不穿鞋子，再加上泰拳师傅的要求，有意把脚练大，教给她脚踏四方，飞檐走壁等绝学，当地人称她为“飞毛腿”。11年后，清王佟泰明最忠心的部下陈云海大将军受他临终的嘱托，终于找到了已经长成了亭亭玉立的大美人的灵玉格格，并且把她和阿桑带回了清宫。灵玉本为清王遗孤，回朝之后备受恩宠，太后更是对她怜爱有加，亲自下懿旨敕封灵玉为和硕格格，并将飞凤宫赐给灵玉居住。长年流落在外的灵玉由于生活习惯与宫廷格格不入，因此与宫中的皇后、众贵妃格格们闹出了许多矛盾。众人更是用灵玉的大脚取笑她，并戏称她为“公主出山”。只有十二阿哥与灵玉关系亲密，两人逐渐产生了朦胧的爱情。虽然有太后庇护，但灵玉凭着自己的江湖气息频频与内廷斗争，特别是曾经受太后宠爱的香阳格格和灵玉之间的矛盾最深。一时之间，皇后、香阳因为灵玉一个人而同时失掉了太后和顺治皇帝两个人的宠爱。灵玉最后终于和她们闹得天翻地覆，不可收拾，更是错手将香阳格格打成重伤。灵玉自知闯下大祸，于是连夜和阿桑在贴身小太监小宫女小花小草的掩护下，躲避大内侍卫的重重追捕，逃出了皇宫。