在汉城市，麻蒲区桃花洞的一个小镇，爱淑生活在那里，爱淑为了一家五口人的生活，18岁就出来在酒店做一个陪酒女……

乔恩（多姆纳尔·格利森 饰）是一个热爱音乐的年轻人，某天误打误撞加入了一支有点神经质的地下乐队，乐队的主唱兼灵魂人物是弗兰克（迈克尔·法斯宾德 饰）——既是才华横溢的天才、又是终日戴着一个硕大头套的怪人。乔恩跟着乐队到爱尔兰某个偏僻的小木屋里录制专辑，他们在此过上几近与世隔绝的生活。这一年来，乔恩一直私自将他们的生活以视频的形式发布在社交网络上。终于，乐队的奇特经历引起了某个音乐节主办方的关注，乔恩说服成员们远赴美国参加这个叫西南偏南的音乐节，藉此成名。

年轻人乔恩（多姆纳尔·格里森饰）一直以来都梦想成为一名音乐家。并因此加入了一个由神秘纸模面具人弗兰克（迈克尔·法斯宾德饰）主创的古怪电子乐团。…

讲述1973年，少女贝丝离开南方乡村老家，前往纽约大学读书，她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊敬的文学教授，贝丝很快发现弗兰克是同性恋，和长期伴侣沃利住在一起，而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲/贝丝的祖父突然去世后，弗兰克不得不回家参加葬礼，并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在逃避的创伤。

This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.

1983, behind the Iron Curtain of Eastern Europe in Budapest. Frank is the charismatic singer of a banned punk band that carries the voice of their generation against a totalitarian regime. Taken by the police psychiatric hospital in an attempt to silence him, Frank will sacrifice everything to resist.

在浩瀚的宇宙中，地球宛如沧海一粟。在无尽的历史长河中，人类个体的生命犹如同稍纵即逝的火星。但即便生命如此短暂，自私、愤怒、欢乐、嫉妒、喜悦、忧虑、悲伤、恐惧等情感仍左右着人类的行为举止，他们就像生活的奴隶，每天为同样的事情所奴役驱使，而忽略了生命真正的意义。即使在经过几千几万年的进化，这一情况也不会改变…… 　　本片耗时4年，草图达上千张，未采用任何电脑和数字技术，全部由导演Don Hertzfeldt一人完成。荣获2005年德州国际短片暨录影带展观众大奖、2005年Malibu电影节观众奖最佳动画短片奖。

本片以主观镜头(POV)在空间中步行前进所构成。

监护人死后，患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生。监护人的女儿发现他消极的情绪后，决定让他加入自己的毕业旅行。