蓝星大陆遭受磁场风暴，导致环境剧变，灵气复苏。在天地灵气的滋养下，人类和动物的各项身体机能被无限激发，历经漫长的岁月洗礼，形成了灵兽和人类常年对峙，争夺生存空间的紧张局面。少年凌天，拥有古神血脉和神秘至宝“神脑”，是琼海战校的佼佼者。未来助手炎灵告知他三年后将面临一场浩劫，他也会牺牲。为了改变未来，凌天决心在三年内修炼至巅峰境界，守护人类。

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基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！

曾经是著名演员的冲田龙率领的剧团“有名熟”被许多大型娱乐公司挖脚，目前正处于人员紧缺的窘迫之际。某天，冲田龙在街上偶然遇到一个叫吉村真希（指原莉乃 饰）的少女。吉村真希不经意间展露出的超凡的台词记忆力以及潜力无穷的演技受到了冲田龙的肯定，于是一个把吉村真希培养成名演员、以她为武器与大型娱乐公司对抗的计划由此诞生。

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Edward Dunstan is an artist obsessed by his muse. Every photograph and every movie conveyed the same meaning: What he wanted to see. His muse waited in vain for him to see her as she was, but he could not. And so, like the mermaid in his latest movie who grew legs and left him, so does his muse. For months his days and nights are filled with watching her on the screen. His anger turns to self-pity... turns to acceptance... Only now does he understand what he put her through. When his latest letter to her is returned, he binds himself in chains and climbs into the very tank of water his muse spent many unhappy hours.