有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了老师的良苦用心，也收获到了来自艾拉的友谊……

蓝星大陆遭受磁场风暴，导致环境剧变，灵气复苏。在天地灵气的滋养下，人类和动物的各项身体机能被无限激发，历经漫长的岁月洗礼，形成了灵兽和人类常年对峙，争夺生存空间的紧张局面。少年凌天，拥有古神血脉和神秘至宝“神脑”，是琼海战校的佼佼者。未来助手炎灵告知他三年后将面临一场浩劫，他也会牺牲。为了改变未来，凌天决心在三年内修炼至巅峰境界，守护人类。

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韦恩是一个神乎其神的科学家，他发明了一台极机密的能够将物体变小的机器，在兴奋之余却忘记警告家人。当窗外的邻居小孩不慎将棒球击入机器的激光轨道内时，机器竟意外启动，将前来寻棒球的孩子们（他的两个小孩和邻居的两个）全部缩小，而糊涂的韦恩在打扫房间时又将变小的孩子们扫地出门，丢进了垃圾箱。

科学家韦恩·斯萨林斯基（里克·莫拉尼斯 Rick Moranis饰）发明了能将物体放大缩小的机器，光顾着高兴的他却忘记了告诉他的两个孩子。于是这个神奇的仪器…

基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！