蓝星大陆遭受磁场风暴，导致环境剧变，灵气复苏。在天地灵气的滋养下，人类和动物的各项身体机能被无限激发，历经漫长的岁月洗礼，形成了灵兽和人类常年对峙，争夺生存空间的紧张局面。少年凌天，拥有古神血脉和神秘至宝“神脑”，是琼海战校的佼佼者。未来助手炎灵告知他三年后将面临一场浩劫，他也会牺牲。为了改变未来，凌天决心在三年内修炼至巅峰境界，守护人类。

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基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！

圣诞老人诺斯（亚历克·鲍德温 配音）、复活节兔子（休·杰克曼 配音）、牙仙（艾拉·菲舍尔 配音）和沙人，这些童年的守护者个个长生不老、力量强大又动作敏捷，他们的任务就是尽其所能保护所有孩子的天真与想象力，但一个心怀不轨的坏蛋出现了，他打算抢夺孩子们的希望和梦想来抹去守护者的存在。此时这群深受喜爱的英雄需要杰克冻人（克里斯·派恩 配音）助其一臂之力，但这位新加入的守护者却只喜欢玩雪，对拯救世界毫不关心......

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