在墨西哥一处斗牛场，即将举行盛大无比的斗牛表演。观众们陆续进场，等待观看精彩的演出。斗牛士的休息室内，衣着华丽的老狼优哉游哉地靠着椅子休息，他拿起桌子上的杂志，封面女郎让他躁动不已。另一边的屋子里，是此次斗牛比赛的挑战者德鲁比，他也在看同一本杂志，封面女郎让他面带羞涩。少顷，主持人宣布选手入场，并且承诺获胜者将得到墨西哥境内任何他们想要的东西，两人一听不约而同拿出了刚才那本杂志，开心地注视着美丽的封面女郎。比赛正式开始，凶悍壮硕的公牛如离弦之箭狂奔进入会场。老狼技术极其精湛，他玩乐一般戏耍公牛。而德鲁比则总称为公牛戏耍的对象。 　　谁会取得最终的胜利？

在很久很久以前的中世纪，一座城堡中住着国王和他的子民。但是这个国家的人民并不安康，因为在城堡附近的山上，住着会喷火的可怕恶龙，它时刻威胁着王国和人民的生命。为了消灭恶龙，国王发出英雄榜，只要有人能够降服恶龙，那么就可以娶国王美丽的女儿为妻。所谓重赏之下必有勇夫，骑士布恰罗特和德鲁帕洛特勇敢承担起讨伐恶龙的重任。在这一路上，狡猾的布恰罗特想尽各种办法阻止德鲁帕洛特的攻势，可是他的战斗力又完全不是恶龙的对手。与此同时，德鲁帕洛特找尽一切机会攻击恶龙，怎奈他的战斗力又太过低下，恶龙完全不将其放在眼里……

在阳光明媚的日子里，宁静温暖的西部沙漠地带。德鲁比骑着他心爱的小毛驴，一边拉着小提琴一边唱歌，旅途无忧无虑。谁知好景不长，一直拿着枪的手突然从仙人掌后伸出来，对方抢走他的钱包，并且翻出一张美丽姑娘的照片。那是德鲁比心爱的女人，然而见色起意的暴徒打算横刀夺爱，他轻而易举赶走德鲁比，随后骑着高头大马飞驰来到姑娘所在的庄园。此时此刻，美丽姑娘正站在窗口搔首弄姿。为了赢得姑娘的芳心，暴徒开始弹琴唱歌。可是这时候却传来了吱吱呀呀的小提琴声，原来德鲁比不知何时也赶到这里，他如此执着，在爱情面前不轻易言败……

故事发生在一处破落的垃圾场内，夜幕降临，垃圾场内空无一人，静谧非常。中央处的小木屋内，房间内的设施摆放有序整洁。少顷，德鲁比轻巧地走进房间，路过收纳箱的时候，他穿戴整洁，拿着一张比较热闹的爵士乐播放起来。德鲁比闻歌起舞，快乐非常，但是附近的管理人员却烦恼不已，他最终将德鲁比连同唱片一并扔了出去。没有办法，德鲁比只得去城市寻找知音，他先后邂逅咖啡厅、街头卖艺者、冰淇淋车、游乐场的旋转木马，只要有音乐的地方他都要设法播放喜欢的爵士乐，可是大家都不喜欢，纷纷把他赶走，甚至到了最后，他所心爱的唱片都被摔碎了，坚强的德鲁比终于落下泪水。 　　就在此时，不远处传来熟悉的旋律……

马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局…… 　　本片获1987年葡萄牙奇幻电影节国际幻想电影奖等多项褒奖。

马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局…… 　　本片获1987年葡萄牙奇幻电影节国际幻想电影奖等多项褒奖。

朱利安（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的职业特殊又平凡，特殊是因为他是一名业界的顶级杀手，平凡在于朱利安对于自己这份很有前途的职业早已经无比厌倦，不断的杀戮让他的人性所剩无几，而对于自己危险的现状，朱利安感到担心又不安。 这一次，朱利安来到了墨西哥，他要完成他的又一个任务。一次偶然中，朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）的男子，丹尼是一个本分的生意人，和妻子在丹佛过着平静的生活，此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。在得知了朱利安的真实身份后，丹尼居然对此表示了极大的兴趣，而对于丹尼正常的人生轨迹，朱利安也十分羡慕，一段意外的友谊在两人之间展开。

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