以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。

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马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心的说教和展现自己的手段，狐妖也安然的离开宅子。马师傅发现贾公子所在的青楼要怨气缠身，后来马师傅在牛探长的带领下，进入青楼，将贾公子从镜妖的世界里面救出来。和贾公子有仇恨的另一位公子，邀请邪道陈一封来，用纸人法术拘贾公子的魂魄，正好被马师傅发现，马师傅等人，找到邪道，一场大战，邪道陈一封灰飞烟灭。原来这一切都是导演包子写的剧本，剧本由包子讲给许总听。

东映特摄时代剧。宝历10年(1760年)的江户时代，来自清国婆罗门妖师毗沙道人及其属下四贤八僧企图侵略日本，更想挑起两国战争，一统天下。神变拔刀流的正义剑客鬼堂诚之介和幕府密探覚禅两人毅然对他们的妖术进行迎击。

叶默，怀揣修仙梦，穿越千山万水寻高人。遇孙悟空，结为师徒，共闯大境。在历练中，叶默修为精进，斩妖除魔，为民除害。师徒二人携手克服重重困难，成就传奇。叶默终明白修仙真谛：心怀天下，为民除害。师徒情谊深厚，他们的故事流传千古。

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