灵动的音符与舞步，纯真而充满信仰的眼神，开启了一场关于无始劫以来无尽轮回的沉思之旅。蒲甘，无数的佛塔寺庙，华丽庄严的教堂，千百年来一直是人类对神性乃至觉悟的向往。时光荏苒，物我皆忘，风水雨火肆意涂抹大地。所谓高贵的生命，在自然的心中没有留下任何痕迹，只不过是三千大千世界破碎后的一丝尘埃。然而，众生颠倒，一瞬间仿佛是永恒。他们日夜奔波，不停歇，用泥土和刀片涂抹自己的脸。他自称是万物之主，掌控着你我他人的生活。从天上到地上，从高山到深海，他征服了如梦如幻的器物世界，用奇异的玩具装饰它，但最终却不可避免地败在了永恒的轮回中。一切都是无常的，就像华丽庄严的曼荼罗，轻轻一抹，便化为尘埃……
影片拍摄五年，足迹遍布五大洲25个国家，荣获2012年柏林国际电影节最佳纪录片评论家奖。