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距今四百数十年前，正值群雄割据的战国时代。最终平定战乱之世、实现天下统一的是羽柴秀吉。而在这天下统一的背后，有两位军师功不可没。一位是竹中半兵卫，另一位则是黑田官兵卫。 让竹中半兵卫声名远扬的，是他夺取美浓・稻叶山城这一壮举。连织田信长都头疼不已的难攻不落的稻叶山城，他仅率领16名随从，一夜之间便将其夺取。之后，他劝谏主君・斋藤龙兴停止暴政，随后便主动提出隐居，并干脆利落地归还了城池。 那时，播磨的各位将领夹在从东边逼近的信长和在西边拥有强大势力的毛利之间，密切关注着天下局势的走向。 姬路城城代、侍奉小寺政职的黑田官兵卫，早早便预见了信长能夺得天下，内心暗自怀揣着参与天下政事的野心。 有一天，听闻半兵卫事迹的官兵卫，为了认清他究竟是怎样的人物，便前去与他会面。在前往会面的途中，他遇到了龙兴的旧臣……

今から四百数十年前…。 群雄割拠の戦国时代。 戦乱の世を制し平定したのは羽柴秀吉だった。 その天下统一の阴には、二人の军师の活跃があった。 一人は竹中半兵卫。そしてもう一人は黒田官兵卫。 竹中半兵卫の名を世に広めたのが、美浓・稲叶山城の乗っ取りである。织田信长も手を焼いた难攻不落の稲叶山城を、わずか１６名の手势で一夜にして夺い取り、主君・斉藤龙兴の愚政を諫めると自らは隠居を申し出、あっさりと城を返上したのだった。 その顷、播磨の诸将たちは、东から迫る信长と西に絶大な力を夸る毛利に挟まれ、天下の行方をじっと见据えていた。 姫路城の城代で小寺政识に仕えていた黒田官兵卫は、早くから信长の天下を予见し、自らも天下の政に组したいと秘かに野望を胸に抱いていた。 ある日、半兵卫のことを闻いた官兵卫は、どんな人物なのか见极めるため会いに行く。その道中、龙兴の元家臣に袭われた半兵卫の妻・ちさと枫を助ける。 半兵卫のもとを访ねると、そこには信长の命を受けて半兵卫を勧诱しにきた秀吉の姿が。半兵卫と官兵卫、そして秀吉。后に天下を共に目指す３人の不思议な巡り合せであった。 「天下は一人の天下に非ず」と信じる半兵卫は菩提山城を妻・ちさと弟・久作に託し、秀吉の军师となって、抜きん出た才を発挥していく。 その后、「天下布武」を唱えた信长は官兵卫の予想通り、越前の朝仓义景、北近江の浅井长政を破り、破竹の势いを増していく。官兵卫は、毛利に心を寄せる主君・小寺政识や重臣たち、さらに近隣の诸将を説き伏せていく。 さらに、信长への忠诚の証として一子・松寿丸を人质に差出すことに。妻・光は反対するが、母と生き别れた生い立ちを持つ源蔵に説得され、决意を固める。松寿丸は信长の命を受け、秀吉の妻・ねねと暮らすことになる。 天正５年、毛利攻めの総大将として秀吉は半兵卫、荒木村重、さらに、毛利に积年の思いを抱く尼子胜久、山中鹿之介を引き连れて西へ向かい、官兵卫は秀吉たちを播磨に迎え入れる。 しかし、一度は调略した筈の近隣诸将たちが、信长に怖れをなして次々と毛利方に寝返ったのだった。 一方、生来病弱だった半兵卫は、絶えず秀吉の侧で戦场に身を置き、无理を重ねていた。戦を憎み、侍を嫌っていた枫の兄・多十を戦に引き出し、死なせてしまうと、病も一気に进行し、秀吉から养生を命じられるのだった。 亲しかった摂津の武将・荒木村重の突然の谋反と、主君・政识の寝返りを闻き、官兵卫は、父・宗円に后事を託し、村重の翻意を促すため、単身、有冈城に乗り込む。 しかし、その后、官兵卫の消息は途絶える。 村重らの寝返りに苛立つ信长は、秀吉に命じて官兵卫の息子・松寿丸を杀すよう命じるのだった。それを闻いた半兵卫は命を赌して一计を案じる。 有冈城の隅にある土牢に、一人の男の姿が。 衣服も汚れ、髪も髭も伸び放题の官兵卫だった…。

涩谷的Live House中，躁动的音乐震耳欲聋，来自四面八方的乐迷热情高涨，期待一场精彩的演出。而在更衣室内，两位好友正安静地交谈。目前以音乐家的身份活跃在舞台上的谷藤（吉村界人 饰）最早以子役身份进入娱乐圈，他和摄影师拓马（浅香航大 饰）、拓马之前的女朋友由美香（岸井ゆきの 饰）从高中时代就是好朋友。拓马拍摄的写真让谷藤获得许多粉丝，不过谷藤始终对由美香抱有爱慕之情，所以他对拓马的情感总是颇为复杂。此外，虽然早已分手，但由美香和拓马依然暧昧，这也让谷藤很是恼火。现时的拓马沾染了毒品，三个年轻人由此卷入黑色的旋涡……