林佳16岁生日宴上，一通电话彻底撕开了和睦家庭的面具。人人试探、猜疑、隐忍、包庇。在完美家庭和父亲之间，深受打击的林佳看不清自己的归处。

《子时归兮》讲述了十一个夜幕降临后发生的奇幻悬疑故事。同学聚会合影中惊现的诡异身影，半睡半醒间不断响起的敲门声，一通来路不明的死亡通知电话……十一个怪诞诡奇的事件，打破了一个个平静的夜晚。

楚汉时期，项羽起兵，刘邦称雄。赵小坨和老发是项羽军中人，两人情同手足，称兄道弟。却在一次战争，老发为救小坨而腿部受伤。节节败退的项羽军队欲精简转战，遂决定抛弃军中伤兵。此时的赵小坨已成为将军眼前的红人，却令带伤的兄长老发冒死行刺刘邦……

朝鲜圣宗时代盛行以儒教思想为中心制定的七出之条来要求女子的行为举止，只要是女子犯了无子、淫佚、不事舅姑、口舌、盗窃、妒忌、恶疾七条中的一条男方就有权利把女子赶出家门。贵族家的大家闺秀鱼羽佟（李甫熙饰）爱上了出身贫贱的男子，偷偷相爱的两人被羽佟父母发现后大发雷霆狠狠训了羽佟一顿还把她相爱的男子狠狠的毒打后赶了出去。为了让羽佟断了心思，父母强行要求把她嫁到了王室宗亲太山君家中，可是太山君却以羽佟不能生孩子为名不断的折磨她，羽佟无法坚持之下从太山君家中逃了出来。无处可去的羽佟来到江边想一死了之，跳江后的羽佟却被妓女所生的项志（朴元淑饰）救起，于是羽佟为了报复可恶的封建制度开始跟基生学做妓女的全部课程。 以肉体为凭借开始反抗封建制度下的家长式制度时，在羽佟的特立独行和美艳之下声名鹊起，可也因此触动了她原来的婆家和娘家，为了阻止她继续给家门蒙羞他们一起派出了刺客刀楚（安圣基饰）。可是刀楚得知羽佟的过去后，发现羽佟也和自己一样是受到封建制度迫害的可怜人，不禁生起同病相怜之心进而转化成刻骨铭心的爱意，羽佟也一样不可自拨的爱上了内心无比善良刀楚。可是相爱的两人发现制度的压迫下，世界之大却根本无两人的容身之处，为了坚持最后一份爱情、一份美好两人不得不双双吊死。如果人世间得不到美好的爱情也许阴间或来世可以再相逢……

朝堂之上，女扮男装的傅时晚与周子旭是死对头。一场酒后二人有了纠葛，傅时晚悄然离京，三年后携子傅晏夕归来，幼童眉眼酷似周子旭。周子旭察觉端倪，以 “义父” 之名步步试探，不惜自损清誉、甘受家法。真相揭开时，他红着眼诉尽深藏的心意，从政敌变并肩人，倾力守护傅时晚，助她叩开女子科举的大门。

影片由散落在台灣台東布農部落的利稻、霧鹿，以及周邊山林的 15 個篇章組成。有些是孩童追逐、或被靈獸追逐的夢境，有些是長輩們成長於蛇與熊神話中的記憶，還有在某些鳥類棲息地上所發生的奇異邂逅。

「２番目の映画（「視姦について」）は友人のアーティスト中西夏之がフィルムのがらくたのなかから拾ってきたもので作りました。植物の受精についての教育映画でしたが、そういった内容が重要なのではありませんでした。私はパンチャーでほとんど全部のフレームに穴をあけ、ときには数フレーム飛ばしてパンチ穴をあけておいたので、 観客はかろうじて数コマ観ることはできますが、あとはほとんどフリッカー（ちかちかする光）をみせられるのです。観客は怒ったり、困惑したりしました。眼が悪くなるのではないかと思ったからです。この映画は『視姦について』(1962) といいます。じつは私はポルノ映画のショット*もはさんでおいたのです。日本では完全なポルノは禁止されていて、今でもそうですが・・・」 （飯村隆彦）

影片根据朝鲜史上的真人真事改编拍摄。於乙于同，亦称於于同，朝鲜成宗时期承文院知事朴允昌之女，嫁给泰江守“仝”后因与人通奸被休，此后便越加放荡，在朝鲜贵族高官中颇有人气。生性风流的於于同还是一位才女，善写诗作画，其诗《扶馀怀古》流传至今。

我是孔雀公主，成年后，全羽族的男子都来求娶。我明明选择了血统高贵的大鹏青山，成婚后生出来的却是乌鸦。青山看到后勃然大怒，将我残忍杀害而嫁给二等蓝孔雀的姐姐，却生下罕见的凤凰蛋。她的夫君因此成为新的百鸟之王。再睁眼，回到我选青山做我夫君那日。

我是孔雀公主，成年那年，全羽族的男子都来求娶，我明明选择了血统高贵的大鹏青山，成婚后生出来的却是乌鸦，青山看到后勃然大怒，将我残忍杀害。而嫁给二等蓝孔雀的姐姐，却生下罕见的凤凰蛋，她的夫君因此成为新的百鸟之王。再睁眼，回到我选青山做我夫君那日。