玄学大佬白小七一直被贫穷命格所扰，决心下山破除穷命，偶遇了命不久矣却身怀富贵命格的陆斯年，为了摆脱穷命，白小七以和他他结婚为条件，治好了陆斯年的绝症，但却仍没有拜托穷命，她这才发现，症结出在自己二十年未见的家人身上。

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电影的故事背景设置在日本强占时期1932年的首尔，日本美术留学归来的本雄（金秀哲饰）在归国展示会当中结识了青年诗人李箱（金甲洙饰），对他非常欣赏，此后便开始提携照顾李箱，为他作出很多牺牲并且放弃了自己的爱情。患有慢性结核的李箱来到本雄为他提供的疗养处养病，在这里他结识了妓生锦红（李知恩饰）并且渐渐不能自拔，过着放纵的生活。尽管锦红神奇的魅力让本雄也深深着迷，但是在李箱和金红之间他根本无法作出选择。之后因为诗歌“乌瞰图”的缘故，李箱遇到了文学创作上的危机，而同时红也和他剧烈争执后分开。为了帮助日益消沉的朋友，本雄前去寻找锦红，但是她却不肯回来。最终从未忘记过锦红的本雄带着死去李箱的遗物再次寻找锦红……

特务机构雪衣卫首领风作人奉嘉帝之命，潜入定远侯府寻找前朝太子，意图斩草除根。然而在这个过程中，凤作人却发现嘉帝的背后有人正在布局更大的阴谋……

景明十二年秋，北镇抚司锦衣卫指挥使路斩奉命调查赈灾银失窃案，在霞凤楼设伏抓捕要犯。杂役黄玉为赚取跑腿费误入案发现场，凭借过人机敏与路斩周旋，最终协助擒获嫌犯王莽。审讯中黄玉全盘托出与头牌张楚楚的接触，路斩在楚楚房内发现神秘月牙石。黄玉虽被释放却遭暗中监视，为生计接取抬棺活计时卷入离奇"鬼新娘案"，送葬队伍全员丧命唯有她幸存，被赶到的刑部侍郎沈判以重大嫌疑押入大牢。