乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。 另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。

乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。 另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。

乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。 另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。

乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。 另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。

神箭山庄自古以来就以神龙令领导江湖，与神秘组织大堡垒长期抗衡，但未见胜果。与此同时，各门派的高手陆续失踪，令局势更加扑朔迷离。庄主连城的独子连箭为了追寻御用金，假扮成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒的堡主楚天威派出手下孤竹无名以保家之身份与箭接触。而箭为夺取御用金，特地向武器世家列家的女当家列枫订制弓箭。枫本是箭未过门的未婚妻，但箭对她心生意欲，却隐瞒了自己未婚夫的身份，积极追求她。然而，枫对箭的行为感到厌烦。 　　另一方面，来自浪族的女子月影沙丘为了拯救族人于灭族危机，带领族人前往中原寻找能改变族人命运的圣物。为解决资金问题，她决定与箭争夺御用金。在争夺中，月影与箭展开明争暗斗，水火不容。然而，在一次偶然的机会下，孤竹救了连箭，两人因此成为了好友。后来，大堡垒主威对箭十分赏识，命令孤竹招纳箭，否则杀无赦。为了试探箭，他命令箭入侵神箭山庄盗取神龙令，一旦失败即判处死刑。箭进退两难，身陷重重危机。为了生存，他不得不制造假象与神箭山庄结下深仇，并加入大堡垒以探查真相。

“靖难之役”之后，燕王朱棣篡权夺位成功，建文帝生死未卜，而建文帝之子朱文奎被旧部杨武救出，几经辗转，把朱文奎送往少林寺。十年之后，朱文奎在少林寺已成英俊少年，更学到了一身武功，从小聪慧的他更熟读经卷，通晓佛法，深得住持的喜爱。杨武一直在计划为建文帝夺回帝位，假意归顺燕王，暗中招兵买马，召集建文帝旧部，然后打算把朱文奎从少林寺带回京城，却被燕王得知，并下令东厂追杀他们。一路上杨武等人受到一批又一批的东厂高手追杀，最后不得不把小皇子送上嵩山少林暂避追杀。东厂倾巢而出，把少林寺重重包围，杨武和少林十八棍僧与锦衣卫展开殊死搏斗……

“靖难之役”之后，燕王朱棣篡权夺位成功，建文帝生死未卜，而建文帝之子朱文奎被旧部杨武救出，几经辗转，把朱文奎送往少林寺。十年之后，朱文奎在少林寺已成英俊少年，更学到了一身武功，从小聪慧的他更熟读经卷，通晓佛法，深得住持的喜爱。杨武一直在计划为建文帝夺回帝位，假意归顺燕王，暗中招兵买马，召集建文帝旧部，然后打算把朱文奎从少林寺带回京城，却被燕王得知，并下令东厂追杀他们。一路上杨武等人受到一批又一批的东厂高手追杀，最后不得不把小皇子送上嵩山少林暂避追杀。东厂倾巢而出，把少林寺重重包围，杨武和少林十八棍僧与锦衣卫展开殊死搏斗……

沙卡（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）自幼失去了父母，被黑帮老大拉杰（阿莫瑞什·普瑞 Amrish Puri 饰）收养，拉杰虽然将沙卡抚养长大，还教会了他一身的本领，但对于拉杰来说，沙卡只不过是他养的一只看门狗而已，丝毫没有尊严可言。 　　拉杰看上了美丽的少女古锐（玛德胡瑞·迪克西特 Madhuri Dixit 饰），他用沙卡的照片骗来了古锐，强迫她和自己结婚，沙卡因此对古锐充满了愧疚。可是，沙卡并没有足够的勇气去反抗拉杰，直到有一天，沙卡看到拉杰残忍的杀死了古锐的哥哥，沙卡决定带古锐逃走。背叛他的两人令拉杰气疯了，他派出了杀手，要将他们赶尽杀绝。