人类与妖兽的战争已进行了数千年。在未来世界，人类科技飞速发异，专门成立了特警队来对付妖兽。而在长期的斗争中，妖兽亦分为两派。一派融入人类社会，控制人类经济命脉，但亦谋求与人类的和平相处；另一部分则来去无踪，变化多端，罪恶累累，试图消灭人类，独霸世界。阿龙和阿强都是特警队员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同，阿龙深受特警队长器重，而阿强因为母亲是妖兽，而自己身体也遗传了妖兽的基因，所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公，但一直逆来顺受。 　　特警队计划捉拿妖兽元大宗，这是一只长期生活在人类社会里的妖兽，已经成为一个大集团的董事长。其实特警们不知道，元大宗是向往妖兽与人类的和平的，但他的儿子鬼众道却是妖兽世界的激进分子，一直想挑起妖兽与人类的战争，以坐收渔利。此时，阿龙违反特警队的纪律爱上了元大宗的助手——美丽的女妖兽幻姬，而阿强则涉嫌泄密被勒令停职，特警队内部又出现叛徒。 　　鬼众道趁元大宗被捕之际，建起范围巨大的妖闭空间。在此空间中，时间迅速逆转，人类将退化为猴子，从而无力再与妖兽抗衡。阿强救出元大宗，并同阿龙一起挫败了鬼众道的阴谋。人类与妖兽最终都领悟出只有和平才能拯救世界。

泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相…… 　　本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。

70年前在一场大火中幸存的范丹家族成员由于环境的影响而发生了基因变异，以食人为生……

Mayuko Mizuki is a hot Feng Shui expert and reluctant part-time exorcist. During an encounter with a violent ghost, the specter of an old priest appears and banishes the angry spirit. The priest, Tenkai, tells Mayuko that she is a descendant of the Dragon People. He insists that it is her destiny to banish demons from the world. Mayuko thinks his ideas are ridiculous, but she soon begins having visions. Some are violent; some are messages of advice from Tenkai...

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